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新年新展望!來自 11 份機構投資人與研究報告的 2023 年預測總整理

2023/01/02 04:03
新年新展望!來自 11 份機構投資人與研究報告的 2023 年預測總整理

終於迎來新的一年,在此祝大家新年快樂。那些錯過的、沒躲過的,就讓他留在 2022。為了幫助 2023 年還留在 Crypto 領域的各位尋找方向,桑幣這段期間整理了一些來自產業報告與機構投資人觀點的 2023 年加密貨幣市場預測,希望對各位有所幫助。

Binance Research:《2023 CMC Crypto Playbook: Layer-1s — What Has Happened and Where Are We Headed?》

  • 主要的 L1 將成為結算層,而執行和日常交易活動將發生在 L2 上,雖然我們已經在 2022 年看到了一些這樣的情況,但 2023 年很可能是我們看到這種情況更大規模發生的一年。在這樣的情況下,那些市占率低的競爭公鏈勢必會面臨嚴峻的考驗。
  • Aptos 和 Sui 這兩個 L1 都帶來了各種新的創新,包括 Move 編程語言。鑒於這種語言的背景和它所承諾的一切,以及兩種 L1 在交易處理速度方面的潛在提升,有可能帶來一些真正的創新。應該密切關注這兩個 L1 中的一個或兩個是否能夠利用他們的新技術來實現加密市場的階梯式變化。

來源

Pantera Capital 普通合夥人 Paul Veradittakit 

  • 加密貨幣產業的服務提供商、交易所等參與者將朝向高度監管的方向發展。與此同時,DeFi 也將進一步成長,預計 2023 年會看到更多更複雜、更有趣的 DeFi 應用誕生,一些令人興奮的例子包括 GMX 和 1inch Pro。此外,自託管錢包、合成資產和預測市場等用例明年可能也會有不錯的吸引力。
  • 看好零知識證明(Zero-Knowledge Proof)技術的發展。隨著Succinct Labs、Risczero和Espresso Systems 等項目的出現,ZK Proof、ZK 虛擬機和 ZK Rollup 的開發呈爆炸式增長。此外,ZK 技術在「身份」、「跨鏈橋」等方面也有很大的發展潛力。
  • 穩定幣是當今市場上最廣泛運用的 RWA(現實世界資產)應用案例。區塊鏈社群已經表現出對 RWA 的需求:例如,MakerDAO 今年年中將價值 5 億美元的 DAI 投資於美國國債和公司債券。預計 2023 年將看到更多圍繞 RWA 的應用案例,如快速貸款和房地產。
  • 加密貨幣應用以及傳統公司可能會在 2023 年進一步嘗試更多使用 NFT 為其所有者帶來價值的應用,例如遊戲 NFT 和身份 NFT。

來源

Qiao Wang, Alliance DAO 創始人 

  • 接下來的一年會是冷清的一年。媒體不會再大篇幅報導我們,你的朋友也不會關注你在做什麼,甚至你的員工會偷偷找crypto 以外的工作。但是明年年底的時候,市場會比現在好一些。(來源
  • 另外, AllianceDAO 也發佈了一篇專講 2023 年 WEB3 創業方向的全方位指南,涵蓋的賽道從去中心化基礎設施、遊戲、DeFi、DAO、AI、NFT 等領域,有興趣的可以看此文章

Brevan Howard Digital 團隊成員

  • 與過去兩年相比,2023 年將相對安靜,但 Web3 基礎設施和應用程式的發展將持續加速。(來源
  • 將有越來越多遊戲工作室把 NFT 集成到他們現有的遊戲中;Web3 的互操作性和可組合性將在遊戲領域以意想不到的形式出現。(來源
  • 沙國財富基金 PIF 旗下 Savvy Gaming GroupSavvy Games Group(SGG)宣佈到 2030 年將在遊戲領域投資約 380 億美元,目標是將沙國推向全球遊戲和電子競技生態系統的前沿,而 Web3 遊戲很可能就是突破口。(來源
  • 如同 Tiffany、Nike、Gucci、Starbuck 等知名品牌在今年所做的嘗試,越來越多大品牌將為他們的客戶提供數位收藏品(NFT),吸引數以百萬計的非加密貨幣原生消費者進入 Web3,2023 年將是每個品牌制定「Web3 數位商品戰略」的一年。(來源
  • 今年,Polygon 與星巴克、Nike、迪士尼、Reddit、NFL 和 Meta 等大公司合作,該生態的 NFT 市場將在明年出現顯著的增長,預計 NFT 月交易量將達到 5,000 萬美金。(來源
  • Apple 公司將全力保護其 30% 內購佣金制度,甚至可能為此推出自己的封閉式 NFT 交易市場。
  • OpenSea 的市場份額將跌破 25%(來源
  • 鏈上穩定幣的交易量會超過 Visa 處理的交易量,甚至很可能會超過所有四大國際發卡組織的交易量總和。(來源
  • Uniswap 交易量將徹底超越 Coinbase。同時,DEX 的現貨市場份額將達到新的 ATH。(來源
  • 中心化交易所的託管與交易結算業務將被分離開。(來源
  • 加密貨幣期權交易量將突破 ATH(以代幣計價),但 Deribit 的市場份額會跌破 75%(來源
  • 以太坊和 L2 的整體交易量增加將導致 ETH 供應量在 2023 年出現淨通縮。除了以太坊以外,Aptos、Cosmos、Mina 和 Solana 也都值得關注。(來源
  • 美國的監管不確定性將持續,同時,監管機構也將加大執法力度。(來源

New Order:《2023 Crypto Thesis》

  • 2023 將繼續熊,FTX 頭寸平倉和普遍的壞賬將繼續對加密貨幣市場產生負面影響。隨著破產和刑事訴訟的推進,CeFi 和 DeFi 服務中可能會繼續發現流動性問題和破產問題。其次,此次破產所涉及的失信行為將嚴重阻礙監管進程、投資者活動和消費者信心。
  • 2023 年是屬於長期資本進場的一年,也是加密貨幣從投機性投資轉變為圍繞 Web3 構建的社會核心組成部分的一年。同時,2023 年很可能是Web3 項目進入主流的一年。
  • Eigenlayer 將成為以太坊最重大的創新。Eigenlayer 是以太坊的智能合約層,允許驗證者重質押(Re-staking)他們的 ETH,並同時驗證其他協議。該將大大降低中間件、側鏈和一般去中心化技術堆棧的擴展成本。
  • 隨著以太坊和許多 L1 在未來幾年的定位變得清晰起來,顯而易見的是,為了保持去中心化和「與時俱進」,這些底層網路必須轉向模塊化。
  • 零知識證明的相關應用將得到廣泛採用,但 ZK-Rollups 不會在 2023 年完整實現,並且無法實現充分的去中心化。
  • 像 Cosmos 這樣的應用鏈生態系統將在 2023 年繼續獲得牽引力,但 Layer 3 (基於 L2 構建的特定應用鏈)將成為 Cosmos 強大的競爭對手。不過,需要注意的是,L3 之間的互操作性將是一大問題。預計 L3 將在 2023 年底推出。

來源

a16z Crypto

  • 知名風頭機構 a16z 整理了一份該機構看好的 2023 加密貨幣行業發展主題清單。涵蓋的主題包括:行動電話的輕型客戶端、零知識與多方計算、後量子加密 、ZK 開發人員培訓、鏈上游戲、不可轉讓的代幣與去中心化能源。(來源

Coinbase:《2023 Crypto Market Outlook》

  • 機構投資人將根據可持續的代幣經濟、各自生態系統的成熟度和相對市場流動性等因素轉向比特幣和以太幣等更高質量的數位資產。
  • 合併升級的成功與計畫中的各種升級,這將強化以太坊作為一個多鏈世界領導者的基本敘事。此外,與 2022 年相比,2023 年用戶和開發者活動將聚集到少數的區塊鏈生態。
  • 2022 年各種不良行為者的暴雷將加速自託管與 DeFi 的發展。同時我們也看到將機構級合規標準與代碼強制透明化結合起來的許可制(Permissioned)或稱「增強型」DeFi 的需求將大幅增加,這可能會產生出引人注目的結算和跨境支付應用案例,以及現實世界資產 (RWA) 代幣化方面的創新。
  • 隨著大量礦工投降,預計 2023 年比特幣礦業將進一步集中。
  • 2023 年 NFT 的採用可能會由藝術/收藏品以外的實用工具形式驅動。包括數位身份、票券、會員/訂閱、RWA 代幣化和供應鏈物流等等。此外,圍繞版稅的爭議也可能在 2023 年升溫。

來源

The Block Research 分析師:2023 年預測

  • 整體宏觀環境將繼續對加密貨幣等高風險資產施加下行壓力。但總體來看,明年橫盤的可能性高於大跌。由於缺乏資金和使用需求,許多無法產品市場契合度不足的項目將慢慢被放棄。
  • 併購活動將增加,因為財務狀況不佳的公司將尋求被收購。
  • 風險投資將在 2023 年(尤其上半年)大幅放緩。
  • 加密貨幣價格仍將與聯準會的貨幣政策連動。
  • 比特幣與以太坊市值差距將繼續縮小,但 2023 年不會出現「翻轉」。
  • 2023 年的主要敘述將轉向以太坊 L2 擴容方案。L2 的 TVL 將增加(至少在 ETH 計價方面),zk-rollups 在相對增長方面優於 Optimistic rollups。StarkNet、zkSync 和 Arbitrum 等主要 L2 將推出他們的代幣。
  • 像 Celestia 這樣的模塊化區塊鏈將受到越來越多的關注,並且可能會勝過上一個週期的競爭公鏈(單片區塊鏈)。
  • 去年中心化加密貨幣實體的衰落將導致對中心化實體的監管加強,Binance 成為關注的焦點。Coinbase 將受益於圍繞 Binance 的 FUD。
  • 與其他 DeFi 用例相比,DEX 將表現出最強勁的基本面增長指標。
  • 隨著投資和用戶活動的增加,Web3 上的去中心化社交生態系統將經歷快速增長。
  • 在傳統品牌加速採用 NFT 的推動下,將有更多用戶加入 NFT。此外,NFT 將繼續作為加密貨幣與藝術和文化融合的載體。
  • Opensea 的市場份額將進一步下降,市場將失去其壟斷地位。

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Messari:《Crypto Theses 2023》

  • 2023 年風險投資市場將更加嚴峻,投資按金額與數量都將大幅減少。
  • 預計以太坊將在 L1 中保持 70% 以上的主導地位,直到市場走出寒冬。
  • 預計 Lido 將成為 2023 年加密貨幣市場中產生最高收入的 dApp。而 Rocket Pool 的市場份額在新的一年可能增長 5-10 倍。
  • DeFi 明年將取得重大進展。NFT 投機將減少。
  • 隱私技術將作為公共區塊鏈未來不可或缺的一部分而備受推廣。 圍繞代碼安全、去中心化硬體、虛擬世界、監管、協議治理和區塊鏈可擴展性的基礎設施投資都會很流行。
  • 我們一直在關注去中心化無線(DeWi)相關專案,例如 Helium(用於物聯網設備的 5G 和 LoRaWAN 網路)和 Pollen Mobile(5G 網路),以及移動傳感器網路,例如 HiveMapper(地圖)和 DIMO(車輛數據)。同時,我們預計更多的協議將進一步尋求將他們的節點基礎設施 (Pocket) 和他們的計算和託管設施 (Akash) 去中心化。
  • 2023 年初最值得關注的將是投資巨頭 DCG 及其借貸部門 Genesis Capital 的形勢變化。
  • 美國國稅局將為加密貨幣投資人帶來稅務地獄。
  • 2023 年以太坊網路的 ETH 質押收益率可能會落在 5-7% 之間,並且類似於 stETH 的衍生品將無處不在。
  • Solana 的智慧型手機專案將幫助 SOL 在 2023 年反彈。
  • 允許基金管理人創建鏈上基金/指數的協議在 2023 年可能會有不錯的表現,但前提是團隊必須是美國境外的。
  • Decentralized Social (DeSo) 將在 2023 年扎根。
  • 下一個週期將由實際用途和可持續的經濟模型所驅動。
  • Binance、Coinbase 及其各自的創辦人將成為行業重建當中不可或缺的一部分。隨著他們的財富增加,2023 年的加密貨幣也將隨之上漲。
  • 中心化借貸業務基本上都死光了,而且會持續一段時間。需要數年的時間與全面的監管規範才有機會重回巔峰(可能會變成由 Anchorage 等傳統合規機構主導)。
  • 除非聯準會在利率政策上做出重大調整,否則比特幣的下一波需求面衝擊可能會發生在全球政府層面,而非大型公司。

來源

Tom Dunleavy,Messari 分析師

  • 2023 Q1 市場表現仍然會很差,ETH 1,000、 BTC 15,000 並非不合理。
  • 2023 Q3、Q4 聯準會停止加息,牛市回歸。
  • DeFi 將不再是龐氏遊戲,RWA 資產的相關應用將獲得廣泛增長。
  • 去中心化物理基礎設施網路 (DePIN) 相關項目的市值將大幅增加,例如 RNDR、LPT、AR。
  • DeSo 月活躍用戶將增長 5 倍至 10 萬以上。
  • 某一個 G20 等級的國家將買入比特幣。
  • 兩家以上的 S&P 500 公司將購買比特幣作為儲備。
  • Appchains TVL 將翻倍,Cosmos 會成為熱點。
  • 流動性質押衍生品賽道將迎接牛市。
  • 至少有一個 3A 級鏈遊誕生,illuvium 很有機會。
  • Solana、Cosmos 都將進入市值前十大。
  • 至少還會有 3 家大型品牌公司啟動 NFT 專案。
  • DAO 治理相關發展將停滯。
  • 代幣基本面重要性將再次回歸,Doge、Shiba、ETC、LTC 等代幣均會退出前 20 名。
  • Solana 手機專案將迎來成功。
  • Cumberland
  • BTC/ETH 會成為儲備資產和/或全球支付媒介。最大贏家將是 BTC、ETH。
  • NFT 與大型 IP 結合。最大贏家將是 MATIC、LOOKS、XMON。
  • Web3 概念將出現大耀進,潛在贏家包括 BTRST、HNT、RNDR、SOL。
  • MATIC、IMX、FLOW、ENJ/EFI 等與遊戲/NFT 相關的協議大幅成長。

來源

Andrew Keys,DARMA Capital 管理合夥人

  • 2023 年以太坊將推出更細微但同樣重要的發展,以飛輪效應推動更多的採用和資本,這將使以太坊成為下一個牛市的領跑者。
  • 到2023 年,我們將看到ETH 質押的持續創新,因為資本尋求更安全的收益形式,而未來的更新將支持質押提取。EigenLayer 便是其中之一。
  • 預計聯準會將在 2023 年第二季度之前放棄其鷹派政策並停止加息,為第三季度的下一個加密牛市奠定基礎。
  • 隨著監管創新以前所未有的速度進行,華盛頓特區將在2023 年成為加密熱點。
  • 聯準會特許的銀行將提供加密貨幣服務。
  • 到2023 年,Web3 生態系統將跨越過去兩年主導 NFT 的「jpeg」時代,以 10, 000 個 pfp 項目和零效用藝術為代表。「NFT」一詞將不再僅僅意味著「數位藝術」,因為會出現各種用例,所有用例都使用 NFT 作為基礎技術。
  • 過Filecoin 將於 2023 年第一季度通過 Filecoin 虛擬機 (FVM) 實現智能合約功能,這是一項關鍵的鏈上升級,將使其成為一個成熟的第 1 層協議,為世界上最大的去中心化數據經濟鋪平道路。
  • 到 2030 年,零知識證明市場將大於比特幣的工作量證明 (PoW) 市場。
  • 隨著開發人員和用戶尋求更多自定義,Cosmos 的願景最終將在 2023 年獲得大規模採用,而而應用鏈也將在以太坊上線。
  • 比特幣將面臨逆風,繼續失去市場份額,不會引領下一個牛市。
  • 2023 年將看到 Layer 2 獲得更多用戶採用,非金融應用將把 L2 視為快速投放到市場的最佳解決方案。
  • 到 2023 年,EOS、Cardano 等頂級殭屍鏈市值將大幅衰退。
  • 2022 年,出現了許多探索社交網路、聲譽和去中心化身份等概念的工具。這些項目包括靈魂綁定代幣、ENS、POAP 和 Lens。到 2023 年,這種對聲譽和身份的關注將會增加,而這也將使 AML/KYC 解決方案深入到錢包級別。

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