比特幣和以太幣市場
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加密貨幣 |
比特幣 (BTC-USD) |
以太幣 (ETH-USD) |
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最近一周高點 |
$ 43,970 |
$ 3,314 |
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最近一周低點 |
$ 39,200 |
$ 2,951 |
- CPI 漲幅：同比漲幅：8.5% ，月環比漲幅：1.2%，為 1981 年以來最高，與預期基本一致，導致風險資產周中出現波動，比特幣價格維持在 4 萬美元的數月震盪區間。考慮到短期利率與 CPI 之間的差距，對大多數投資者來說，持有現金並不是最佳選擇，但目前新增資金流入去比特幣的並不多。Glassnode 的資料顯示，比特幣鏈上交易數量約為每天 22.5 萬筆，與熊市期間的規模相當。
- 據以太坊基金會的一名開發者稱，以太坊 Merge 升級推遲到了六月後的幾個月（2022 Q3）。 之前實施的 Kintsugi 測試網和 Kiln 公共測試網是一個重大進展，但由於仍存在技術上的挑戰，Merge 具體日期仍不確定。這一延遲將使公鏈之間的市場份額競爭更加激烈，以太坊目前的價格也顯示了市場對 Merge 推遲的反應。
- 存儲和網路賽道處於 Web 3.0 基礎設施收入的領先位置。根據 Messari 的報告，Filecoin 第一 季度的收入超過 900 萬美元，Helium 的收入為 1,450 萬美元。計算和資料索引賽道產生的收入相對較少（少於 20 萬美元），儘管它們的全流通估值高於大多數 Web2.0 公司。
期權市場洞察
◼ 看漲 BTC 和 ETH 的一大敘事邏輯，脫離傳統風險資產走獨立行情的設想仍未真正上演。隨著 美聯儲鷹派會議紀要以及高企通脹資料而走弱的股市行情外溢到加密貨幣市場。自從 3 月季末期權到期後，BTC 和 ETH 期權開倉量仍未回升，反映出市場對於未來走勢未有明顯判斷偏向。期權隱含波動率期限結構對比一個月前平行下移。同時 1 個月 25-delta 期權偏度已從中性區域變為超過 10% 看跌。這是的通過期權市場做多現貨價格的成本變得更低。例如截至 周日下午，09/30 ETH 25-delta (2,500/5,000) ETH 風險逆轉結構做多收益為 0.025，現貨參考價 3,045。
市場新聞及熱點
- 以太坊消息推送服務 EPNS 宣佈以 1.31 億美元估值完成 1,010 萬美元 A 輪融資，Jump Crypto 領投。
- Axie Infinity 團隊成員 Jeff Kam 在社交媒體上宣佈將允許使用任何 Token 購買 Axies 和其他資產。
- Anchor 宣佈與波卡生態 DeFi 平臺 Acala 進行合作整合，以發展去中心化 Stablecoin 市場。雙方將共同努力，在 Acala 上為 aUSD 和 UST 建立深度流動性。
- Klaytn 宣佈啟動 2,000 萬美元基金，並創建區塊鏈研究中心 （BRC）。該基金旨在支持區塊鏈技術在未來四年內不斷發展的研究專案，以深化區塊鏈能力並支持行業發展。
- 演算法 Stablecoin 項目 Beanstalk Farms 遭駭客攻擊，派盾初步分析其損失超過 1.82 億美元。
- 區塊鏈存儲協議 Arweave 宣佈完成對 Avalanche 網路的集成，並允許網路使用者使用 Avalanche 原生的Token AVAX 上傳數據到 Arweave 網路。
- 據俄羅斯《生意人報》報導，俄羅斯財政部即將敲定加密貨幣法規草案，加密貨幣將作為一種支付手段合法化。
市場動向
- 隨著上周進入復活節假期，BTC 和 ETH 交易量繼續呈現下降趨勢。 恐懼和貪婪指數也更接近「極度恐懼」。
- $GMT 與 $APE 表現強勁，上漲 7%。 由於 5 月份硬分叉的利好消息，EOS 也在上周強勢上漲。 但是其他大多數其他 Alts 均遭受重創：LUNA 下跌16%，MINA 和 CVX 下跌超過 20%。
- 在期權方面，短期的看跌期權是最受歡迎的，尤其是 BTC-40,000 的看跌期權。同時，5 月和 6 月看到了 3,400/3,700 的 ETH 看漲期權期權價差組合也頗受青睞。
傳統金融市場
- 本周，投資者消化了 3 月份的兩個重要通脹資料。CPI 同比增長 8.5%，符合預期，創 40 年新高，而核心 CPI（不包括食品和能源）為 6.5%，略低於預期的 6.6%。與此同時， PPI 同比增長 11.2%，創歷史新高。
- 美股 2022 年首份主要企業財報發佈，主要股指在因假期縮短的一周內收盤漲跌互現。截至週五收盤，道鐘斯指數跌 0.78%，報收 34,451.24 點；標普 500 指數跌 2.13%， 報收 4,392.60 點； 納指跌 3.03%，報收 13,893.21 點。由於歐洲央行 （ECB） 在其政策會議上沒有採取更鷹派的 立場，歐洲股市上漲。美元兌日元創下 20 年新高，原因是日本央行繼續其債券購買機制—— G7 央行中最溫和的。
- 美國國債收益率曲線近期趨陡的趨勢周內持續，短期和中期利率回落，長期收益率小幅走高。
Events Calendar
| 日期 | 時間（UTC） | 重要事件 |
| 4-May | 下午 6:00 | FOMC 聯邦公開市場委員會會議 |
| 19-May | – | EOS 硬分叉 |
| 31-May（或更早） | – | THORChain Mainnet 發布 |
| Q2 2022 | – | 以太坊主網與權益證明系統合併 |
| 09-Jun | – | Consensus 2022 會議 |
| 15-Jun | 6:00 PM | FOMC 聯邦公開市場委員會會議 |
| 30-Jun（或更早） | – | ADA Vasil 硬分叉 |
| 30-Jun（或更早） | – | 通往以太坊的 MINA 橋 |
| July | – | 灰度比特幣信託 SEC 決議 |
| 19-Jul | – | ETHCC 會議 |
| 28-Sep | – | TOKEN2049 新加坡會議 |
免責聲明
本書面/影音素材為分析團隊的個人觀點和想法，
風險警示
虛擬貨幣及其選擇權是高波動且複雜的交易項目，
編者按：
Amber Group 目前用戶分佈全球，包括日韓、東南亞、
關於 Amber Group
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