The DeFi Edge 在推特上發布了一系列推文，分享如何利用工具網站 DeFiLlama 自己挖掘尚未被發現的 10 倍潛力項目。
區塊鏈生態 TVL 增長（點選 DeFi → Chains）
透過觀察區塊鏈的 TVL 增長情況，我們可以很快的判斷出哪些生態系統正在勢頭上。從過去 7 天與 1 個月的數據來看，只有 Arbitrum 與 Optimism 兩個 L2 網路處於增長狀態，恰恰反映出當前的 L2 Season。
通常情況下，建議投資人考慮前十大區塊鏈網路。但如果想要激進一點，可以繼續往下查看其他 TVL 增長快速的生態系統。從過去 1 個月的增長來看：Canto、Cardano、Metis 和 NEO 也同樣處於增長狀態。
穩定幣淨流入量（點選 Stables → Chains）
透過區塊鏈 TVL 進行初步篩選後，可以進一步查看穩定幣的流入量，因為 TVL 數據容易受到其他因素影響（如幣價漲跌或 DeFi 的堆疊），相較之下，穩定幣的流入量更能反映出市場游資的走向。
透過穩定幣數據我們可以看到，儘管 Optimism TVL 處於增長狀態，但穩定幣淨流入量卻是負的，而 Arbitrum 無論 TVL 還是穩定幣淨流入量都是正的，這使得 Arbitrum 對那些聰明的投資人而言更有吸引力。
不要成為某條鏈的最大主義者
不要將自己限制在某一條鏈上，這會導致你限制了自己潛在的利潤空間。The DeFi Edge 分享道：
「我的朋友錯過了改變人生的機會，因為他是 ETH maxi。」
尋找 Arbitrum 上的潛力項目
回歸正題，篩選出 Arbitrum 生態後，讓我們進一步探尋該生態的潛力項目。第一步是要先過濾掉那些多鏈 Dapp，保留 Arbitrum 原生的應用，因為這些應用相較之下通常都會有更高的升值空間，且代幣經濟的設計也通常都會比較好。
這邊可以透過 DeFiLlama 的篩選功能，過濾 Dapp 的 TVL 上下限，The DeFi Edge 將其設置為 3m～25m（可按照自己的想法調整），並按照過去 7 天的 TVL 由高至低的順序排列，並從中找尋潛力項目。
從分叉概念尋找潛力項目（點選 DeFi → Forks）
除了上述方式以外，也可以選擇一些熱點上的分叉項目，這些項目有時都會有不錯的表現，2021 年時的 OlympusDAO 分叉潮就是一個不錯的例子。在 DeFiLlama 上你可以輕鬆找出分叉項目。
舉例：由於 GMX 與 Solidly 討論度與表現不錯，因此我們可以從這兩個項目的分叉下手。點選 DeFi → Forks → GMX，從中挑選看好的潛力項目。
從新上架清單中尋找潛力項目（點選 DeFi → Recent）
DeFiLlama 有一個能夠顯示近期上架項目的儀表板，這個功能對於尋找新項目以及建制在哪條鏈上非常有幫助。DeFiLlama 表示，他通常會搜索 TVL > 200 萬美元的協議，並看看他獨特的賣點是什麼。
從收入排行尋找潛力項目（點選 Fee/Revenue）
從 DeFiLlama 的 Fee/Revenue 儀表板能夠快速查看費用和收入之間的相關性，並找出哪些協議正在賺錢。透過這些數據還能整理出 P/E ratios 等指標作為參考。
從協議資金流入量尋找潛力項目
TVL 本身可能會產生誤導，因為它嚴重依賴於代幣價格。如果 ETH 的價格翻倍，那麼大部分含有 ETH 產品的協議 TVL 可能會急劇增加。相較之下，協議資金流入量（Protocol Inflow）是一個被低估的指標。以下是 Radiant Capital 的資金流入量，可以看到資金正在流入該協議。
從 VC 的投資尋找潛力項目（點選 Rise → Overview）
這是一種能夠直觀的評估方式，查看 VC 投資有助於你了解未來可能會出現什麼樣的潛在敘事。與單個項目相比，賽道/敘事更加重要。
不要忽略風險管理
雖然這些潛力項目能夠帶來高收益，但同時也伴隨著極大的風險。The DeFi Edge 建議，將大部分資金配置在穩定幣、ETH 與其他中低風險資產，並表示自己僅配置 20% 左右的資金在這些低市值項目，同時每個單一項目的配置大約僅佔總資金的 2~5％。
創造自己的投資系統
The DeFi Edge 表示，DeFiLlama 只是他尋找潛力項目的大型系統中的一部分。系統中的其他部分還包括：創造自己的投資理論、追蹤聰明錢包的動向、關注少數推特帳號、加入私人群組、利用其他工具(如：Arkham / Nansen / Token Terminal)。
以下是 The DeFi Edge 此前曾分享過的評估項目質量的方式，對大家判斷潛力項目有所幫助。
簡而言之，The DeFi Edge 的投資系統為：
- 嘗試透過 DeFiLllama 尋找背後有動能的項目。
- 透過研究嘗試找出「動能」背後的驅動因素。
- 問問自己，現在還處於早期階段嗎，現在如果進場是否還有繼續上漲的空間？
