市場觀察｜Amber OBSERVE Jan. – 市場資訊與鏈上機遇

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市場回顧

12 月份市場動盪不定。比特幣和以太坊分別下跌 15.8% 和 19.1%，至 47,040 美元和 3,773 美元。

12 月的開局並不樂觀。 12 月 4 日，比特幣下跌 1 萬美元，至 4.7 萬美元，跌幅 17%，跌至近 4.3 萬美元的低點。加密貨幣的下跌的原因並不明確，儘管一些分析師懷疑是由於前一個交易日股市拋售帶來的負面影響。另一些人則認為，這次崩盤趨勢與 9 月情況類似，交易員在永久市場中過度槓桿化。儘管市場處於動盪時期，商業智能公司 MicroStrategy 仍以平均 57,477 美元的價格增加了 1,434 個比特幣。

以太坊逐漸失去其 TVL 的主導地位，讓位於其他鏈。截至本月末，以太坊目前佔據 62% TVL。以太坊的市場熱度大幅下降。以太坊的標準交易費用從 11 月約 70 美元（約 100 gwei gas）降至 35 美元（約 50 gwei gas），儘管如此，仍比其他低於 1 美元的 L1s 費用高出許多。根據 DeFi Llama 的數據，Terra 的 TVL 在 12 月翻了一番，從 100 億美元增至 200 多億美元，趕超 BSC 成為第二大 TVL 公鏈。這在一定程度上是受 Terra 的原生代幣（$LUNA）本月上漲 50% 至 87 美元的推動。 SOLUNAVAX 一度成為 Twitter 上熱門話題，現在排名前三的 L1 區塊鏈：Solana、Luna 和 Avalanche。

DeFi 幣經過一年的低迷期後，終於在 12 月初重獲市場關注。 YFI 在 12 月初從 3
萬美元跌至 2 萬美元後，反彈超過 50%，達到 39,000 美元的最高點。此次形式好轉歸功於 tokenmics 的提議，將協議收入用於回購流通代幣。 12 月 16 日，Yearn Finance 在推特上披露，已從公開市場購買了價值 750 萬美元的 YFI。該協議仍有 4,500 萬美元的資金，每年從收取的費用中獲得約 1 億美元的收入。此外，Yearn Finance 計劃引進鎖定 $YFI，以提高代幣質押者的投票權和獎勵，類似 Curve Finance 中的 veCRV。值得注意的是，其他 DeFi 協議（例如$RBN, $LYRA）正計劃引用類似的 tokenomics 的變化，以提高代幣持有者/質押者的價值收益。

平安夜，與 Opensea 無任何關聯的 OpenDao，向 Opensea 的全部用戶空投了 $SOS 代幣。目前已有 27.7 萬個地址提取了代幣。在 Uniswap 上，$SOS 代幣的價值比初始價格上漲了 10 倍以上。 $SOS 代幣目前最新成交價為 0.0000049 美元，這意味著其市值為 1.93 億美元，FDV 為 4.85 億美元。 $SOS 代幣的成功，在一定程度上是由於社區對於 Opensea 因其選擇在股票市場上市，代替發行代幣的方案的不滿。三天后，Mask DAO 創建了一個網址用於 Metamask 用戶提取
$MASK 代幣。然而，並沒有取得 Opensea 類似規模的成功。

經濟要聞

12 月 1 日 Jack Dorsey 的公司 Square 更名為 Block
12 月 1 日數字資產託管公司 Fireblocks 融資 4 億美元，估值 80 億美元
12 月 1 日 Enjin 宣布了與超過 70 位生態系統參與者合作，在 Efinity 上建立一個去中心化的元宇宙
12 月 5 日 Bitcoin 在隔夜暴跌後的 24 小時內，下跌了 1 萬美元，跌幅 17%
12 月 5 日 價值 2 億美元的 $SHIB 和其他代幣從 BitMart 交易所被盜
12 月 6 日 Vitalik Buterin 概述了 ETH 2.0 的「終局」路線圖
12 月 6 日 Cardano 的 DEX SundaeSwapp 推出了公共測試網
12 月 9 日 MicroStrategy 買入 8,200 萬美元的比特幣，共持有 122,478 枚比特幣。
12 月 9 日 Polygon 將向零知識技術投資高達 2.5 億個 MATIC
12 月 10 日 Parallel Finance 以 3 億美元的價格贏得了 Polkadot 的第四次平行鏈競拍
12 月 12 日繼 ERC-20、BSC、Polygon 熱錢包妥協後，AscendEX 損失了 8,000 萬美元
12 月 14 日 Circle 的 USDC 穩定幣在 Avalanche 區塊鏈上部署
12 月 15 日 Aave 社區中 55% 的人投票支持“營業執照”，以阻止分叉
12 月 16 日 ConsenSys 聯合萬事達卡開發新的以太坊換算系統
12 月 17 日 SEC 推遲了對 Bitwise 和 Grayscale 的比特幣 etf 的決定
12 月 17 日 Reddit 聯合創始人利用 Polygon 為 Web 3 發起了 2 億美元的項目
12 月 17 日最新調查顯示，目前 83%的千禧一代百萬富翁擁有加密貨幣
12 月 17 日在 Yearn Finance 以 750 萬美元回購後僅 4 天內，YFI 幣價上漲了 46%
12 月 19 日 Polkadot 平行鏈已上線，最先上線的 5 個分別是 Acala、Moonbeam、Parallel Finance、
Astar 和 Clover
12 月 22 日 Bored Ape Yacht Club NFTs 在底價方面翻轉 CryptoPunks
12 月 24 日 Dfinity 的互聯網計算機已開通以太坊橋
12 月 27 日 OpenDAO 給 OpenSea 用戶空投了 SOS 代幣

鏈上機遇

概述

項目	程序	網路	審計
Prysm	社會化交易	Ethereum	n.a.
Katana	結構堆棧	Solana	n.a.
Stader	Luna 質押	Terra	Link

Prysm

Prysm 是一個社交投資網路。用戶可以找到並追隨可信的投資者，為他們的鏈上行為去創建實時動態。用戶同樣可以創建並分享自己的個人檔案以便朋友間進行關注。 Prysm 團隊建立的產品價值觀是「公平而平等地創造財富應該是一種權利」。

與我們通常在本節介紹的其他項目有所不同，Prysm 目前還未提供理財/收益的項目。但用戶可以通過跟蹤 Web 3 中的頂級投資者來發現並跟上熱門代幣和 NFT 項目，為大家提供一個在嘈雜的市場中找到信號的實用工具。

只需關聯你的錢包，就可在平台上註冊。為幫助用戶入門並了解應用程序多樣的特徵，Prysm 提供了實用的新手指南。它還提供了一個用戶友好的「探索」工具，以幫助找到最好的 ERC20 交易員、NFT 鑄造者和 NFT 炒手跟隨。一些受歡迎的賬戶包括：dame.eth，coopahtroopa.eth，pranksy.eth 和 shamdoo.eth。 Prysm 會檢查每個錢包。你也可以通過搜索功能輕鬆關注你的朋友。 Prysm 的路線圖是向集體所有權協議的過渡 – 它將允許投資者相互聯繫，組建他們自己的投資俱樂部，以收集想法，收集 NFTs 等。

Katana

Katana 是一個基於 Solana，提供結構化產品的協議。它提供美元 SOL、美元 MSOL、美元 ETH、美元 WLUNA、美元 BTC 和美元 MNGO 的備兌看漲賣出策略。 SOL 看漲倉位目前在 Katana 規模最大，年化率近 40%。 ETH 看漲倉位年化率近 37%。持有上述資產的投資者可以嘗試用 Katana 的倉去強化持有資產的收益。 Katana 還未推出代幣，但早期用戶在未來可能會收到空投的代幣作為獎勵。

Stader

Stader 是一個非託管的質押平台，幫助用戶獲取質押解決方案。目前，它提供了 $LUNA 的質押池，在這裡，用戶可以存入他們的 $LUNA，並獲得自動複合的 $LUNA 質押獎勵，穩定幣和空投（如$ANC，$UST 等）。 11 月，Stader 團隊推出了一個社區挖礦項目，該項目將用 Stader 的本地代幣 $SD 空投來獎勵持有 $LUNA 的人。

Stader 上線了流動質押代幣 $LUNAX。儘管流動質押的費用稍高，但用戶可以通過流動質押的辦法來避免 Luna 的 21 天鎖倉期。此外，Stader 正致力於在其他 DeFi 協議（如 Anchor）中整合集成其流動質押代幣。 $LUNAX 的流動性挖礦正在進行中 – 用戶只需以 $LUNA 和 $LUNAX 的形式，向池提供流動性，就可以收穫 $SD。

該團隊也致力於為 Solana，以及後來的 Cosmos、Near 和 Ethereum 打造質押解決方案。

十二月看點

Swivel 是一個為貸款人提供固定收益率或代幣化現金流的 DeFi 協議。它已經啟動了一個有白名單限制的主網公測版。而沒有限制的完整版本發布也近在咫尺。
Ren 協議於 12 月 2 日上線了具有 Host-to-Host 功能的主網，利用 RenVM 在以太坊、Solana、Arbitrum、Polygon、BSC、Fantom 和 Avalanche 之間搭建跨鏈橋。 Varen Finance 建立在 Ren 的 Host-to-Host 之上，與 @MIM_Spell 合作，允許用戶用原生的 $BTC ，以及其他的一些 RenVM 支持的資產，直接與 $MIM 交易。

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編者按：

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