CZ 辭職、SBF 被定罪，2024 有望成為加密行業發展的關鍵一年
- 原文標題：The Top 10 Crypto Moments That Made 2023
- 原文作者：BitMEX
- 原文編譯：Sharon，BlockBeats
編按：
全球最大的加密貨幣衍生品交易所之一 BitMEX 近日發布了《2023 十大加密貨幣時刻》，認為 2023 年是適合建設和為牛市做準備的一年，同時回顧了 2023 年的重大事件，包括傳統銀行業危機為加密行業帶來的曙光、眾多傳統金融巨頭申請比特幣現貨 ETF、比特幣 Ordinal 的持續火熱、SEC 與多個交易所的來回拉扯、SBF 的最終宣判、CZ 的辭職、Solana 的 Meme 幣熱度攀升等。
此外，BitMEX 還展望了 2024 年的加密貨幣行業，並指出傳統金融與新興金融正在加速融合，2024 年有望成為該行業演進的關鍵一年。BlockBeats 將原文編譯如下：
今年，加密貨幣度過了一個獨一無二的年份。隨著 2023 年接近尾聲，我們回顧了 2023 年發生的前十大事件，以及它們是如何塑造我們的行業的。
TL;DR：
- 市場在 2023 年初走入熊市，同時應對 FTX 的餘波和具有挑戰性的宏觀經濟背景；
- 三月發生的銀行危機，Signature Bank、Silicon Valley Bank、Silvergate 和 Credit Suisse 等的崩潰，為加密行業的冬天帶來了一絲曙光；
- 隨著 Blackrock、Fidelity 和其他傳統金融巨頭申請比特幣現貨 ETF，比特幣價格加速恢復；
- 市場回歸比特幣，Ordinals 達到歷史最高水平，推動比特幣的鏈上交易達到新高；
- 美國 SEC 在與 Kraken、Coinbase 和 Ripple 爭論後，開始面臨加大的壓力，以澄清加密貨幣監管，隨後有 40 多個國家宣布了其監管框架；
- Sam Bankman-Fried（SBF）被判定犯有七項罪名，面臨最多 115 年的監禁；
- Binance 認罪，向美國司法部支付了 43 億美元罰款，趙長鵬辭去執行長職務；
- Solana 生態系統通過新項目的推出和改進超越了以太坊，導致 SOL 價值成長 500%；
- 像 PEPE、SHIB、DOGE 和 BONK 等迷因幣捲土重來；
- IEO 前上市開始受到歡迎，BitMEX 站在最前線。
傳統金融的悲劇
2022 年的餘波
今年，宏觀經濟和通貨膨脹無疑主導了所有對話——美聯儲將利率提高到幾十年來的最高水平，中央銀行正在進行進一步的貨幣緊縮，經濟正努力應對 COVID-19 大流行的影響。
就背景而言，美聯儲實施了歷史上最快的加息——僅在 2022 年就進行了七次加息，2023 年還進行了四次。
銀行危機
具有挑戰性的宏觀經濟環境意味著客戶的風險偏好較低，政府債券成為首選的投資類別。由於通貨膨脹，銀行面臨著以高得多的資本成本償還長期債務利息的壓力——沒過多久，第一家高風險銀行很快就崩潰了。
客戶開始恐慌並提款，導致各種銀行出現擠兌現象。包括 Silvergate、Silicon Valley Bank、Signature Bank 和 Credit Suisse 在內的多家銀行機構崩潰。
因此，政府計劃通過銀行存款救助計畫進行貨幣印製。貨幣供應總量沒有停止增長，對黃金和比特幣等非通貨膨脹資產的需求變得明顯。長期中心化實體的失敗意味著對去中心化貨幣系統的信心增強——人們開始將加密貨幣視為一種替代品。
升息一直持續到 6 月，J.Powell 扮演了偽裝的強人。直到 8 月，通貨膨脹開始趨穩，最新的 12 月美聯儲會議再次確認，明年將保持穩定或走低的利率——這對 2024 年的加密貨幣市場應該是積極的。
構建比特幣
2023 年初，比特幣價格在 16,000 美元左右徘徊，很可能還受到了 FTX 的一些負面影響。隨著時間的推移，這個敘事很快發生了變化。主要原因是銀行危機——隨後是比特幣現貨 ETF 的消息和網路用例的建設。
比特幣現貨 ETF 的出現
「我們確實相信，如果我們能夠更多地實現資產和證券的代幣化——這就是比特幣的用途——它可能會徹底改變金融。」——Larry Fink，Blackrock 首席執行官。
今年下半年，傳統金融巨頭如 Blackrock 開始對數字資產顯示信心，這一點變得越來越明顯。這在 6 月份 Blackrock 申請比特幣現貨 ETF 時顯而易見，緊隨其後的是富達和 Grayscale 等公司。
所有這些都證明，機構採用正在捲土重來，自然而然地提振了零售投資者的信心。
比特幣 Ordinal 的崛起
比特幣生態系統的另一次推動來自 Ordinal 的崛起，它為用戶提供了在比特幣區塊鏈上創建 NFT 等數字資產的途徑。在短短一年內，Ordinal 的總數飆升到 4,800 萬，推動比特幣的日常交易達到新高。這也意味著所有人都認識到，比特幣有能力在遠遠超過其長期靜態狀態的情況下增長。
到今天，比特幣達到了 12 個月的最高點，自年初以來增長了驚人的 180%。
在比特幣經歷的動盪歷程中，BitMEX 一直堅持其核心業務——為專業交易員提供交易機會，以便他們充分利用市場。一個例子是，BitMEX 是第二大最流動的平台，用於交易以比特幣計價的衍生性合同，目前有 100 多個合約可供交易。
加密貨幣走進法庭
一年的時間會帶來多麼大的變化——尤其是對於加密貨幣監管而言。就在去年的這個時候，FTX、SEC 和加密行業的公司受到攻擊的消息散布在各大頭條上——與今天的情況形成了鮮明的對比。
Kraken、Coinbase 和 Ripple 的戰鬥
在FTX 崩潰之後，許多人都在問「下一步是什麼？」或者更準確地說，「下一個是誰？」首先出現的是Kraken，該公司因以未註冊證券形式提供質押服務支付了 3000 萬美元的罰款。對「未註冊證券」的審查仍在繼續，下一個目標是 Coinbase。
Coinbase 是第一家起訴 SEC 的加密交易所——試圖鼓勵制定法規，準確解釋 TradFi 證券法如何適用於加密貨幣。SEC 隨後予以回擊，聲稱 Coinbase 是一個未註冊的證券交易所。 該公司與 SEC 的鬥爭仍在繼續，許多人說它將持續一段時間。
然而，並非所有消息都是壞消息。
在一條重要的監管消息傳出時，SEC 宣布放棄對 Ripple 的指控。該案件是在 SEC 聲稱 Ripple 的原生代幣 XRP 為證券時成立的，但該主張在 7 月份被駁回，案件被駁回。
結果是什麼？這些案件促使 SEC 提供更多關於其對加密資產的態度的明確信息。除了美國外，世界上有 40 多個國家在 2023 年宣布了數字資產的官方監管框架。
SBF 的審判——在 X 上直播
作為一位大學畢業生，SBF 曾經創辦過一度占主導地位的加密交易所 FTX，其名字也變得家喻戶曉。SBF 在一年內變成了一名被定罪的重罪犯，他被認定為犯有包括洗錢和證券欺詐在內的七項罪名，可能面臨最長 115 年的監禁。
這個消息是否有較為光明的一面？SBF 的審判是對加密的深刻認識的時刻。這一舉措恢復了人們對不當行為後果的信心，最重要的是，這是一種強調行業迫切需要優先考慮透明度和問責制的方式。
像其他人一樣，BitMEX 密切關注了整個審判過程。除此之外，我們的團隊為我們的用戶找到了一個機會——推動我們推出預測市場，這是一種獨特的加密衍生品，供我們的交易員對與時事相關的「有趣」事件結果表明立場。
「Big Dog」Binance
作為今年加密行業的最後一擊（不足為奇），Binance 及其前 CEO 趙長鵬（CZ）成為下一個出庭的對象。11 月 21 日，美國司法部宣布就 Binance US 和 CZ 涉嫌反洗錢和未經許可的資金轉移等行為達成和解。
Binance 被罰款 43 億美元，CZ 被迫辭去 CEO 的職務，其命運尚待確定。與 FTX 風波相比，這對加密貨幣價格來說並非重創，但普遍被視為不斷增長的採用的積極跡象，也是 ETF 批准前的最後一項核查。
山寨幣的復甦
伴隨著比特幣在過去一個季度的復甦，山寨幣市場也隨之崛起，像以太坊（ETH）、Solana（SOL）、Ripple（XRP）和 Cosmos（ATOM）等代幣在今年都迎來了它們的輝煌時刻。
Solana 的漲勢
今年引起眾多人關注的山寨幣是 Solana 的山寨幣。Solana 此前曾因 FTX 風波受到重創，它在 Q3 開始出現顯著復甦。
SOL，Solana 的原生代幣在 Q1 觸底，但和許多其他代幣一樣，這並沒有阻止它們進行建設。他們的努力最終得到了回報，儘管有著種種不利因素，SOL 在 12 月達到了 94 美元的巔峰，較年初增長了 500% 以上。
這主要歸因於 Solana 生態系統內改進和項目的推出，例如 Jito Network 透過重新引入空投、挖礦、NFT 鑄造等，掀起了一場 DeFi 夏季的熱潮。
瘋狂回歸的 Meme 幣
今年以 Meme 代幣狂熱為標誌，證明 2021 年 DOGE 的炒作可能並非反常現象。在今年下半年，Meme 幣再次引起轟動，與比特幣價格的復甦密切相關。
一些備受關注的 Meme 幣包括 PEPE、SHIB 和 BONE，其中最值得注意的可能是 BONK，Solana 的第一隻狗幣，在短短六週內從 Solana 生態系統成員的空投中漲至 20 億美元的市值。
Pre-IEO 期貨受到歡迎
加密領域的創新無與倫比，其產品的推出也是如此。今年在大型交易所中出現的一個概念是 Pre-IEO 期貨上市。Pre-IEO 比 IEO 更為先進，允許交易員通過參與代幣價格的發現並從中獲利。由於這些產品使交易員能夠在代幣上市之前獲得曝光，而無需參與空投或成為項目的早期投資者，因此這些產品越來越受到歡迎。
Pre-IEO 期貨上市的開創性
在 BitMEX，我們在年初推出了 Pre-IEO 期貨合同，得益於我們的產品團隊不斷制定支持交易員充分利用市場的方法。僅是今年，我們就上市了七個 Pre-IEO 期貨合同：
SEIUSDTQ23 – Sei Network
CYBERUSDTQ23 – Cyber Network
TIAUSDTZ23 – Celestia
MEMEUSDTX23 – Memecoin
PYTHUSDTZ23 – Pyth Network
BLASTUSDTZ24 – Blast Network
ACEUSDTZ23 – Fusionist
展望 2024 年
加密貨幣的上漲行情才剛開始。回顧 2015 年和 2019 年的前幾個市場週期，似乎 2024 年可能會迎來一波上漲（見下文）。
更重要的是，傳統金融巨頭對比特幣現貨 ETF、現實世界資產（RWA）和區塊鏈技術的興趣，表明傳統金融與新興金融正在融合。比特幣最近的價格飆升為加密貨幣描繪了一個向上的路徑，而 2024 年有望成為該行業演進的關鍵一年。
在 BitMEX，我們將 2023 年視作為一個建設和為下一波牛市做準備的時機。這意味著推出更多合約、平台功能和升級，以為我們的用戶提供最佳的交易體驗。
來回顧一下我們 2023 年的一些統計數據：
- 歡迎了成千上萬的新交易者，並增加了平台的流動性，以備 2024 年的牛市；
- 推出了 70 多個衍生性合約，包括 Prediction Markets 和 pre-IEO 等新品種；
- 推出了 5 個以上的專業交易平台功能，包括圖表交易、子帳戶、多圖表、動態消息、盈虧實現等；
- 透過交易引擎更新，實現了 95% 的訂單簿延遲降低；
- 推出了公會制度——我們對競爭性交易的看法——迄今為止已經分發了超過 10 萬美元的獎勵。
