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崩盤前逃頂清倉 LUNA!Blockchain.com 執行長談熊市三階段:加密貨幣寒冬正進入「絕望」階段

2022/06/10 13:39
崩盤前逃頂清倉 LUNA!Blockchain.com 執行長談熊市三階段:加密貨幣寒冬正進入「絕望」階段

Blockchain.com 執行長 Peter Smith 近日受訪時表示,加密貨幣領域已經進入熊市九個月了,並表示加密貨幣熊市會經歷三個階段,而目前正處於「絕望的中期階段」。Smith 指出,很多加密貨幣公司在牛市發展得太快,沒有將重點放在實現盈利上,他們將面臨折價募資(Down round)的狀況。此外,作為公鏈網路 Terra 的早期投資人,Smith 還提到 Blockchain.com 能夠在 Terra 崩盤前清倉 LUNA 的原因。

多家加密貨幣公司發展太快,將面臨折價募資

錢包與區塊鏈數據服務提供商 Blockchain.com 執行長 Peter Smith 本週參加阿姆斯特丹《Money20/20》金融科技大會時接受 Blockworks 獨家採訪。Smith 表示,加密貨幣已經進入熊市九個月了,我們現在無疑處在加密貨幣寒冬當中。

與先前橫跨 2018 年和 2019 年的加密貨幣下跌趨勢一樣,多家機構已開始進行裁員。兩家加密貨幣交易所 BitMEX 和 Gemini 從 4 月以來陸續進行裁員,Coinbase 則計劃暫停招聘以削減成本。

Peter Smith 表示,很多加密貨幣公司發展得太快,沒有將重點放在實現盈利上。他指出,Blockchain.com 是該領域規模最小的加密貨幣公司,而其他公司則有數千名員工,多家公司在這個週期當中無節制地花費高達 8 億美元的行銷成本。

Smith 補充說:

有很多東西必須從這個領域中清除,不只是在加密貨幣領域,更概括地說,金融科技領域也是。我們將看到一個從成長階段到自由現金流的根本轉換。

Smith 還表示,投資人曾在過去的狂熱中推動 Blockchain.com 花費更多成本在行銷上以加快增長。比特幣在 2020 年下半年至 2021 年 11 月期間的飆漲引發了整個加密貨幣領域的爆炸性增長。

每一家奉行這種策略的公司在業務上都面臨了一場戲劇性的轉折——由快速增長到崩盤,這些公司現在出現折價募資(Down round)的狀況,他們將很難適應。

根據 The Block 本週的報導,加密貨幣借貸公司 BlockFi 正尋求以 10 億美元的估值進行融資,低於 2021 年 3 月宣布融資時的 30 億美元估值。

加密貨幣熊市的三個階段

根據 Smith 的推算,目前的熊市已經持續了 9 個月,如果重演先前熊市的劇本,將會導致更多可能的痛苦。前一次熊市持續的時間超過 9 個月,比特幣價格從 2017 年的高峰下跌至熊市最低點時,跌幅將近 85%,而比特幣在目前的熊市當中,最大的跌幅接近 63%。

Peter Smith 概述了他所謂「熊市的三個階段」:從很難被察覺的「初期」、絕望的「中期」到「新的常態」,他解釋:

我們正在進入第二階段,這時期是我最喜歡的。我是一個自由市場資本家,我很享受市場的淨化能力。

Smith 表示,呼應巴菲特在 2001 年波克夏財報電話會議上所說的名言,這就是所謂「海水退潮時就知道誰沒穿褲子」。這個階段是由辨別優質項目的能力所定義,對客戶、團隊和股東都有利。

而進入最後一個階段,則是加密貨幣的成熟時刻,人們會對加密貨幣的潛力與功能產生共識,,並共同致力於使其發揮作用。

Blockchain.com 在 LUNA 崩盤前清倉

儘管 Blockchain.com 有提供 LUNA 的交易,但該平台從未上架 Terraform Labs 失敗的穩定幣 UST,Peter Smith 抵制 UST,將未上架 UST 的決定描述為「不是一個受歡迎的選擇」,他提到在上架 UST 的討論時有一些內部壓力,有些客戶喜歡 20% 的 APY,但也有客戶排斥歸零風險。

Blockchain.com 是 LUNA 的早期投資人,但 Smith 對 Terra 生態的可持續性表示懷疑,並在最終崩盤前清倉 LUNA 代幣。他解釋,任何漲得太快的東西都會讓他擔心,Solana 也漲得太快了。Solana 已經從去年 11 月的 260 美元價格下跌至目前約 41 美元,跌幅約 85%。

儘管 Smith 投資了幾種算法穩定幣,但他仍對這類穩定幣存疑,他表示,如果有一種算法穩定幣能夠正常運行,那將會是「非常酷」的一件事情。但現階段他傾向於認為這種事不太可能發生,不過,Smith 也表示他期待看到該領域突破並證明他的想法是錯的。

同時,這位加密貨幣大佬也對孫宇晨(Justin Sun)的新算法穩定幣 USDD 嗤之以鼻。USDD 的流通供應量從 5 月初以來已經從零飆升至超過 7 億美元。

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