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Dragonfly Capital 創辦人:2023 年風險投資人需謹記的十大教訓

2023/01/17 17:49
Dragonfly Capital 創辦人:2023 年風險投資人需謹記的十大教訓

Dragonfly Capital 創辦人 Haseeb Qureshi 在推特上分享了作為風險投資人在 2023 年必須謹記在心的十大教訓。其中一些觀點對於一般零售投資人而言也同樣值得參考。

核實調查真的很重要

經歷了 FTX、Luna 與 3AC 暴雷後,這是所有市場上的人都學習到的教訓。不管這些創辦人看起來有多令人欽佩,如果你不去核實他們所訴說的話,你最終將因此粉身碎骨。

當一切看起來很瘋狂時,有可能真的「太瘋狂了」

去年,估值和敘述都超前了。我們覺得有些不對勁,且後期的估值感覺是不可持續的。然而,我們很容易忽略這一點並說服自己「好吧,也許市場比我聰明」,但市場並非總是比你聰明。

更快更積極地推動交易案的完成

我們在 2022 年犯下的某些最大錯誤是,在那些令我們感到興奮的交易案上,完成的進度太過緩慢。在風險投資領域速度就是一切。這並不意味著你可以犧牲核實調查拼速度,但如果你失去推動力,交易案往往會隨之流失。

不要嘲笑瘋狂的想法

瘋狂的想法通常只是單純的瘋狂。但有時,他們可能最終會成為改變一切的創意。以開放的心態聆聽不同的提案。想像一下,如果創業家是對的,那未來會發生什麼,想清楚後果。未來通常都比我們認為的還奇怪。

不要盲目的跟隨「以太坊酷小子」

加密貨幣領域中有很多時髦的想法和概念實際上並沒有映射到「人們的需求」上。如果你投資那些東西,你可能會贏得一些社群影響力,但這並不總是明智的投資。

宏觀環境會摧毀一切

今年各種資產類別的績效表現主要由宏觀環境主導。宏觀環境的轉變改變了你對增長的估值方式、單位經濟效益的判斷方式以及各行業的相對估值,你必須重新考慮一切。

監管比你想的還要緩慢

您也許會跟某些項目劃清界線並告訴自己「這項目最後肯定會受到監管」。但監管所花的時間往往都比你想像的還要長。你因為擔心監管會摧毀這個項目而放棄了交易,結果它增長了 50 倍。(後來只付了一筆小額罰款就解決了監管問題。)

人盡皆知的公司會被哄抬價格,你需要優勢才能從中賺錢

如果它是一家每個人都認為很優質的公司或交易案,那它的投資成本就會很昂貴,你很難從中賺到錢。要想賺錢,就得找出自己的獨到見解。

最好的交易通常是靠品牌贏得的

贏得交易主要是靠營銷,而不是銷售能力。當你交出提案時,大部分工作其實就已經完成了。如果你不被企業家認可為優秀的合作夥伴,那想要贏得交易就會困難很多。記得預先在你的品牌上做投資。

不要相信其他 VC 的判斷

當你看到其他 VC 投資的東西時,很容易開始懷疑自己:我們只是跟市場脫節了嗎?我們的理解錯誤嗎?我們不是真正的信徒嗎?請做真實的自己,只投資對你而言合理的事物。

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