GameStop 發行 17.5 億美元可轉債
美國遊戲零售商 GameStop週三宣布,計畫透過 Rule 144A 的私募方式,發行總額達 17.5 億美元、2032 年到期的 0% 可轉換優先債券(Convertible Senior Notes),並視市場情況與其他因素決定最終條件。根據公告,這批債券未來可轉換為 GameStop 的 A 類普通股、現金,或兩者組合,具體轉換條件將在定價時確定。
GameStop 表示,初步債券發行金額為 17.5 億美元,並將賦予初始承銷商額外購買最多 2.5 億美元債券的選擇權,行使期限為債券發行日(含)起計 13 日內。債券預計將於 2032 年 6 月 15 日到期,除非提早轉換、贖回或回購。
籌錢買比特幣?
根據 Zombit 此前報導,該公司在四月初時就曾透過私募可轉換票據籌集了 15 億美元,該公司當時在提交給 SEC 的文件中明確表示,該資金預計將用於購買比特幣。
但這次 GameStop 僅指出這筆資金將用於「一般企業用途,包括依循公司投資政策的投資活動,以及未來潛在的收購案」。不過,這段話也代表了該公司在資金上具有相當大的運用彈性,而且並未排除購買比特幣或其他加密資產的可能性。