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Glassnode 數據:FTX 暴雷後大量比特幣從交易所流出,長期持有者的持有量明顯下滑

2022/11/16 20:41
Glassnode 數據:FTX 暴雷後大量比特幣從交易所流出,長期持有者的持有量明顯下滑

根據 Glassnode 的數據,FTX 事件發生時,交易所的比特幣和以太幣餘額出現大幅下降,且不管是小型持有者還是巨鯨,這些群體的鏈上錢包餘額都出現了淨餘額增長。另外,長期持有者的比特幣供應量在本週出現下降,Glassnode 指出,若持有供應量後續出現下降趨勢,表明更廣泛的信念喪失和擔憂可能正在發生。

比特幣、以太幣大量從交易所流出

FTX 事件的發生使得持有者尋求其它自託管的選項來持有加密貨幣,大量代幣快速地從交易所撤出。根據區塊鏈分析機構 Glassnode 發布的最新週報,觀察自 11 月 6 日以來交易所、投資者錢包群體和礦工的代幣總餘額變化(當時市場正流傳 FTX 可能暴雷的消息),中心化交易所的比特幣總餘額出現了歷史級別的最大淨下降之一,在 7 天內下降了 7.29 萬顆。這可比擬 2020 年 4 月、2020 年 11 月和 2022 年 6 月至 7月時的下降幅度。

以太幣也出現類似情況,在過去一週裡有 101 萬顆以太幣從交易所撤出,這是自 2020 年 9 月「DeFi 之夏」高峰期以來最大的 30 日餘額下降,當時對以太幣的高需求是其作為 DeFi 協議智能合約的抵押品所引起。

然而,交易所的美元穩定幣餘額最近卻出現淨流入,11 月 10 日有價值超過 10.4 億美元的 USDT、USDC、BUSD 和 DAI 流入,是歷史上第七大單日淨流入,這將所有交易所儲備的穩定幣推至 411.86 億美元的歷史新高。

Glassnode 分析,這些穩定幣大量源自於智能合約,以每月 46.3 億美元的速度從以太坊智能合約中撤出,這凸顯了對即時美元流動性需求的迫切。

Glassnode 在週報中寫道:

總體而言,交易所中的穩定幣淨購買力增加了 40 億美元/月。這表明儘管市場動盪,投資者此刻似乎更傾向於持有無須信任(Trustless)的比特幣和以太幣資產,而不是中心化發行的穩定幣。這是一個相當耐人尋味的信號,可以被敘述為對基礎層資產充滿信心的一種建設性信號,也是市場在自託管中尋求安全的一種案例。

中小型比特幣持有者地址餘額明顯增加

隨著大量比特幣流出交易所,不管是小型比特幣持有者還是巨鯨,各群體的鏈上錢包餘額都出現了淨餘額增長。其中,持有低於 10 顆比特幣的群體現在控制超過 15.913% 的流通供應量,Glassnode 表示該值已達具說服力的歷史新高。

持有 10 到 1,000 顆比特幣的群體反映了屬於高淨值個人、交易公司和機構投資者等實體的地址餘額,在經歷幾個月的餘額增長放緩之後,該群體本週大幅增持了 7.8 萬顆比特幣,是其歷史上最大的 7 日餘額增長之一。而持有超過 1,000 顆比特幣的巨鯨仍然持續積累,但餘額並未像上述群體一樣出現明顯增加。

比特幣礦工最近因幣價下跌而處於極端壓力之下,隨著哈希價格(Hash price,指礦工從一個算力單位獲得的收入)觸及歷史最低點,礦工們在本週被迫出清約 9.5% 的比特幣庫存(花費 7,760 顆比特幣),這是自 2018 年 9 月以來礦工餘額的最大降幅,顯示礦工的順循環(Pro-cyclical)特性。

長期持有者的供應量下滑

FTX 事件發生後,是否動搖了堅定的「Bitcoin HODLer」(指堅定持有比特幣的人)的信心?從 11 月 6 日以來,長期持有者的比特幣供應量已經下降了 6.15 萬顆。Glassnode 表示,考慮到上述餘額變化的規模,並與歷史記錄相比較,這尚未達到長期持有者廣泛失去信念的規模,但如果後續該供應量持續下降,可能表明情況並非如此。

此外,在過去的一週裡,有 9.745 萬顆閒置或休眠超過 1 年的比特幣已被賣出,這些代幣有可能返回到流通供應當中。Glassnode 表示,依目前數據來看,尚未顯現出長期持有者的直接恐慌,須持續觀察這些峰值是否會在未來幾週形成趨勢。該公司指出:

老幣賣出的持續走高,以及長期持有者供應量的下降將是明顯的警告信號,表明更廣泛的信念喪失和擔憂可能正在發生。

資料來源

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