坎昆升級：以太坊 Layer 2 的轉折點和五個潛在投資機會
坎昆升級與 BTC 減半共振，下半年格局將被攪動。
原文來源：BITWU.ETH，加密 KOL
最近 $ETH 層面，很多朋友問詢關於 Ethereum Cancun（坎昆升級）的新動向：
什麼是坎昆升級和 EIP-4844
坎昆升級對 L2 的影響
坎昆升級的技術進程
坎昆升級攪動格局
除 Etherum 外的 5 個投資機會
1、什麼是坎昆升級
Ethereum Cancun 是繼上海之後對 ETH 區塊鏈的額外升級，具有 EIP-4844 和可能的 EIP-6969，主要是推動以太坊 L2 得以實現成本降低、速度提高的目標：屆時，將使得以太坊 Layer2 的速度提高 10x，甚至有機會提高 100 倍且成本更低。
2、坎昆升級核心：EIP-4844
什麼是 EIP-4844？
這是 ETH L1 擴容的第一步 Pro-Danksharding，也叫 EIP-4844，EIP-4844 引入了一種新的交易類型 Blob，將交易數據移動到一個新的臨時「blob」存儲中，以此來提供廉價的存儲成本，並不需要被永久保存。
在這之前，L2 會定期將一些數據存儲在 L1 主鏈上，這個步驟會消耗大量的費用，坎昆升級後，L2 交易將存儲在 blob 中，Blob 類似以太坊 L1 的「外部存儲空間」，存儲成本更便宜，空間更大。坎昆升級的核心就是降低了存儲成本。
3、坎昆升級將刺激 L2 生態的爆發
用戶在 L2 Rollups 支付的交易成本中有 90% 以上是由於數據存儲造成的，EIP-4844 完全實施後，L2 的交易費用將降低一個數量級，每筆 L2 交易的成本將便宜數十倍。
因此坎昆升級的意義並不亞於上海升級，L2 Rollups 成本降低，甚至是降低至 <$0.001，而且這只是 ETH 擴容升級第一步所帶來的影響力。
自 OP、Arb 這兩個 Op Rollups 系上線後，其 TVL 和網路活躍度就已經整個公鏈排名的前 4 和前 6，隨著坎昆升級帶來的費用數量級的降低後，很難想像 L2 的空間和影響力將有多大。
更低的交易費用、更好的交易體驗，甚至催生更多的應用場景，坎昆升級將成為以太坊 L2 的轉折點。
4、坎昆升級目前的技術進程和階段總結
2023 年一共經歷過 18 次討論（截止 23 年 5 月 10 日）@KiwiCryptoBig 推文討論了相關提案和可能的進度，下面總結來自於 @KiwiCryptoBig：
上海升級延遲了好久，坎昆目前開發工作量也很大，估計也要比路線圖晚一段時間。
未來幾週就應該能明確開發範圍了，各種小升級可能要為 4844 讓路了，估計目前的討論範圍還會有 eip 被擠掉。
4844 帶來的 blob 大概率是能用的上，利好各種大中小 l2 和模塊化區塊鏈。
5、坎昆升級與 BTC 減半共振，下半年格局將被攪動
坎昆升級目前沒有給出具體的時間，大概就在 23 年下半年，而 BTC 的下一次減半則在 24 年 5 月 9 日，減半預期往往會提前炒作，恰好與下半年坎昆升級時間共振，新一輪洗牌可能到來。
對 L1 鏈的影響：
僅僅 Op 和 Arb 就已經在公鏈市場殺瘋了，Arb TVL 僅次於波場和 BSC、Op 弱於 Arb，但也擠進了前 6，領先於上輪明星公臉 Avax、FTM、Sol 等。
下半年的坎昆升級後，ETH L2 的競爭優勢又將提升一個數量級，非 ETH 系的公鏈將會越來越難，大部分將被市場給淘汰。
L2 本身的競爭：
Arb、Op 憑藉先發優勢，在 L2 市場上佔據了統治地位，但下半年的坎昆升級臨近，整個 Rollup 賽道都將迎來普漲利好，L2 方案之爭、同方案 L2 之爭會越來越激烈，不排除出現新的黑馬殺出。
6、除了 ETH 本身，坎昆升級下值得佈局的 5 個投資機會
No.1：L2 龍頭——Arb、Op
這兩個是目前 TVL、用戶最多的 L2，具備足夠的先發優勢，以及正統性，已經具備一定的生態護城河，是坎昆升級的核心標。
No.2：龍頭應用——GMX、RDNT、Magic、Velo、Snx
GMX、RDNT、Magic 是 Arb 系、Velo、Snx 是 op 系，分別獲得對應 L2 的支持，L2 爆發也會帶動其生態的爆發。
No.3：L2 另類——Polygon。
Polygon 是側鏈，有自己的獨立共識，並不算 L2，但 Polygon 有幾個 ZK Layer2 解決方案，包括 Polygon ZKEVM，Polygon 相當於從公鏈市場轉向擁抱 ETH L2，有較強的技術實力和市場推動力。
No.4：zkRollup 應用項目——LRC、IMX
目前通用 zkRollup 都沒發幣，LRC、IMX 是 ZK L2 比較容易炒作的板塊。
No.5：Optimism 分叉——Boba、Metis
缺乏正統性，但性能都差不多，生態較弱，賠率較高，是坎昆升級的末尾板塊。
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本文經授權轉載自律動BlockBeats
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