知情人士透露，馬斯克旗下太空公司 SpaceX 正與至少 21 家銀行合作，籌備首次公開募股（IPO），規模有望成為近年華爾街最受矚目的上市案之一。
五大投行領軍，承銷團規模罕見
據報導，此次 IPO 內部代號為「Project Apex」，預計最快將於今年 6 月登場，市場預估公司估值可達約 1.75 兆美元，若成真，將躋身全球市值最高企業行列。消息指出，摩根士丹利、高盛、摩根大通、美國銀行與花旗銀行將擔任本次 IPO 的主承銷商（bookrunners），負責交易執行與定價。
此外，另有約 16 家銀行以次要角色參與承銷團，包括：
- 巴克萊銀行（Barclays）
- 德意志銀行（Deutsche Bank）
- 瑞銀（UBS）
- 瑞穗銀行（Mizuho）
- 加拿大皇家銀行（RBC）
- 法國興業銀行（Societe Generale）
- 桑坦德銀行（Santander）
- 富國銀行（Wells Fargo）
以及 Allen & Co、BTG Pactual、ING、Macquarie、Raymond James、Stifel、William Blair 等機構。整體承銷團規模達 21 家銀行，凸顯此次交易的複雜性與市場關注度。知情人士表示，未來仍可能有更多銀行加入。
報導指出，參與銀行將分別負責不同市場與客群，包括：機構投資人、高資產客戶，以及零售投資人。同時依據不同地區進行資金分配，反映出此次 IPO 將採取全球化募資策略。
不過，目前 IPO 計畫仍可能調整，包括時間與參與銀行名單皆尚未最終確定SpaceX 尚未對相關消息做出回應，多數參與銀行亦拒絕評論。
超大型 IPO 成趨勢
近年來，隨著交易規模擴大，大型 IPO 組建龐大承銷團已成常態。例如晶片設計公司 Arm 在 2023 年上市時，合作銀行接近 30 家；而阿里巴巴 2014 年創紀錄 IPO 亦採用類似結構。SpaceX 此次動員超過 20 家銀行，顯示其上市計畫屬於典型「超大型 IPO」。
