隨著2024年接近尾聲，幣安實驗室（Binance Labs）在 X 上發文回顧了過去一年的投資成果，並展望2025年，強調將繼續專注於基礎建設與長期價值，為推動加密產業創新發展持續努力。
2024 年投資成果回顧
今年，Binance Labs在全球範圍內投資了46個項目，其中 14 個項目來自於專注於 BNB 鏈的 MVB 計劃或跨鏈孵化計劃，另外 32 個項目來自直接投資。基礎設施與應用層的投資分佈比例為 50:50，顯示出在長期願景下的平衡發展策略。
投資領域分佈如下：
- 10 個 去中心化金融（DeFi）
- 7 個 人工智慧（AI）
- 7 個 比特幣生態系統（BTC Ecosystem）
- 4 個 再質押（Restaking）
- 3 個 遊戲（Gaming）
- 2 個 零知識證明（ZK Technologies）
- 2 個 實體資產代幣化（RWA）
- 2 個 消費應用（Consumer Apps）
此外，其他投資涵蓋了基礎設施領域（例如安全性、錢包、鏈抽象化技術），以及一些新興賽道，如 Move生態系統和去中心化科學（DeSci）。
在生態系統分佈方面，Binance Labs 在 Telegram、Solana、Ethereum 及主要以太坊 L2上保持了廣泛佈局，並在新興生態（例如 Berachain、Monad、Initia）與成熟生態（例如 Stacks、Celestia 和 Bittensor）中進行了戰略性投資。根據統計，大約 20% 的投資來自 BNB 鏈生態系統，主要透過 MVB 計劃實現。
2025 年展望：木蛇之年，創新與增長
Binance Labs 強調，2025 年是木蛇之年，而在木元素象徵著成長與創造力，Binance Labs 預測這將是一個充滿創新與突破的年度，其中有幾個值得關注的重點。
1. 監管環境趨向樂觀
美國新一屆政府，尤其是總統唐納·川普對加密產業的支持立場，預計將營造出更有利的監管環境，有助於吸引更多機構投資者，推動整個產業邁向成熟。
2. 關鍵投資領域
- 加密貨幣/區塊鏈
- 人工智慧（AI）
- 生物科技（Biotech）
Binance Labs 對這三大領域交叉融合產生的創新應用充滿期待，尤其是在 AI 技術與區塊鏈技術結合方面。
3. 低迷領域或將復甦
一些在 2024 年表現欠佳的領域，如遊戲（Gaming）、零知識證明技術（ZK Technologies） 和 隱私解決方案，預計將在 2025 年迎來復甦。隨著這些技術逐步從開發階段過渡到實際應用階段，新的使用場景將逐漸浮現。
4. 現有敘事將延續增長
去中心化科學（DeSci）、實體資產代幣化（RWAs）/穩定幣 和 AI 代理人（AI Agents） 領域預計將保持強勁增長趨勢，並有望解鎖更多潛在價值。
CZ 重回投資戰場
另一方面，Binance Labs 在推文中也表示，幣安創辦人趙長鵬（CZ）回歸後，將投入大量時間於產業投資，親自與現有及新興的創業者建立聯繫，並以個人化的方式參與，助力優質團隊邁向長期發展。同時，Binance Labs 也在推文中暗示其很快就會更名進行品牌重塑。
