BitMEX：回顧 2023 十大加密事件，展望 2024 關鍵年

CZ 辭職、SBF 被定罪，2024 有望成為加密行業發展的關鍵一年

原文標題：The Top 10 Crypto Moments That Made 2023
原文作者：BitMEX
原文編譯：Sharon，BlockBeats

編按：
全球最大的加密貨幣衍生品交易所之一 BitMEX 近日發布了《2023 十大加密貨幣時刻》，認為 2023 年是適合建設和為牛市做準備的一年，同時回顧了 2023 年的重大事件，包括傳統銀行業危機為加密行業帶來的曙光、眾多傳統金融巨頭申請比特幣現貨 ETF、比特幣 Ordinal 的持續火熱、SEC 與多個交易所的來回拉扯、SBF 的最終宣判、CZ 的辭職、Solana 的 Meme 幣熱度攀升等。

此外，BitMEX 還展望了 2024 年的加密貨幣行業，並指出傳統金融與新興金融正在加速融合，2024 年有望成為該行業演進的關鍵一年。BlockBeats 將原文編譯如下：

今年，加密貨幣度過了一個獨一無二的年份。隨著 2023 年接近尾聲，我們回顧了 2023 年發生的前十大事件，以及它們是如何塑造我們的行業的。

TL;DR：

市場在 2023 年初走入熊市，同時應對 FTX 的餘波和具有挑戰性的宏觀經濟背景；
三月發生的銀行危機，Signature Bank、Silicon Valley Bank、Silvergate 和 Credit Suisse 等的崩潰，為加密行業的冬天帶來了一絲曙光；
隨著 Blackrock、Fidelity 和其他傳統金融巨頭申請比特幣現貨 ETF，比特幣價格加速恢復；
市場回歸比特幣，Ordinals 達到歷史最高水平，推動比特幣的鏈上交易達到新高；
美國 SEC 在與 Kraken、Coinbase 和 Ripple 爭論後，開始面臨加大的壓力，以澄清加密貨幣監管，隨後有 40 多個國家宣布了其監管框架；
Sam Bankman-Fried（SBF）被判定犯有七項罪名，面臨最多 115 年的監禁；
Binance 認罪，向美國司法部支付了 43 億美元罰款，趙長鵬辭去執行長職務；
Solana 生態系統通過新項目的推出和改進超越了以太坊，導致 SOL 價值成長 500%；
像 PEPE、SHIB、DOGE 和 BONK 等迷因幣捲土重來；
IEO 前上市開始受到歡迎，BitMEX 站在最前線。

Table of Contents

傳統金融的悲劇

2022 年的餘波

今年，宏觀經濟和通貨膨脹無疑主導了所有對話——美聯儲將利率提高到幾十年來的最高水平，中央銀行正在進行進一步的貨幣緊縮，經濟正努力應對 COVID-19 大流行的影響。

就背景而言，美聯儲實施了歷史上最快的加息——僅在 2022 年就進行了七次加息，2023 年還進行了四次。

銀行危機

具有挑戰性的宏觀經濟環境意味著客戶的風險偏好較低，政府債券成為首選的投資類別。由於通貨膨脹，銀行面臨著以高得多的資本成本償還長期債務利息的壓力——沒過多久，第一家高風險銀行很快就崩潰了。

客戶開始恐慌並提款，導致各種銀行出現擠兌現象。包括 Silvergate、Silicon Valley Bank、Signature Bank 和 Credit Suisse 在內的多家銀行機構崩潰。

因此，政府計劃通過銀行存款救助計畫進行貨幣印製。貨幣供應總量沒有停止增長，對黃金和比特幣等非通貨膨脹資產的需求變得明顯。長期中心化實體的失敗意味著對去中心化貨幣系統的信心增強——人們開始將加密貨幣視為一種替代品。

升息一直持續到 6 月，J.Powell 扮演了偽裝的強人。直到 8 月，通貨膨脹開始趨穩，最新的 12 月美聯儲會議再次確認，明年將保持穩定或走低的利率——這對 2024 年的加密貨幣市場應該是積極的。

構建比特幣

2023 年初，比特幣價格在 16,000 美元左右徘徊，很可能還受到了 FTX 的一些負面影響。隨著時間的推移，這個敘事很快發生了變化。主要原因是銀行危機——隨後是比特幣現貨 ETF 的消息和網路用例的建設。

比特幣現貨 ETF 的出現

「我們確實相信，如果我們能夠更多地實現資產和證券的代幣化——這就是比特幣的用途——它可能會徹底改變金融。」——Larry Fink，Blackrock 首席執行官。

今年下半年，傳統金融巨頭如 Blackrock 開始對數字資產顯示信心，這一點變得越來越明顯。這在 6 月份 Blackrock 申請比特幣現貨 ETF 時顯而易見，緊隨其後的是富達和 Grayscale 等公司。

所有這些都證明，機構採用正在捲土重來，自然而然地提振了零售投資者的信心。

比特幣 Ordinal 的崛起

比特幣生態系統的另一次推動來自 Ordinal 的崛起，它為用戶提供了在比特幣區塊鏈上創建 NFT 等數字資產的途徑。在短短一年內，Ordinal 的總數飆升到 4,800 萬，推動比特幣的日常交易達到新高。這也意味著所有人都認識到，比特幣有能力在遠遠超過其長期靜態狀態的情況下增長。

到今天，比特幣達到了 12 個月的最高點，自年初以來增長了驚人的 180%。

在比特幣經歷的動盪歷程中，BitMEX 一直堅持其核心業務——為專業交易員提供交易機會，以便他們充分利用市場。一個例子是，BitMEX 是第二大最流動的平台，用於交易以比特幣計價的衍生性合同，目前有 100 多個合約可供交易。

加密貨幣走進法庭

一年的時間會帶來多麼大的變化——尤其是對於加密貨幣監管而言。就在去年的這個時候，FTX、SEC 和加密行業的公司受到攻擊的消息散布在各大頭條上——與今天的情況形成了鮮明的對比。

Kraken、Coinbase 和 Ripple 的戰鬥

在FTX 崩潰之後，許多人都在問「下一步是什麼？」或者更準確地說，「下一個是誰？」首先出現的是Kraken，該公司因以未註冊證券形式提供質押服務支付了 3000 萬美元的罰款。對「未註冊證券」的審查仍在繼續，下一個目標是 Coinbase。

Coinbase 是第一家起訴 SEC 的加密交易所——試圖鼓勵制定法規，準確解釋 TradFi 證券法如何適用於加密貨幣。SEC 隨後予以回擊，聲稱 Coinbase 是一個未註冊的證券交易所。該公司與 SEC 的鬥爭仍在繼續，許多人說它將持續一段時間。

然而，並非所有消息都是壞消息。

在一條重要的監管消息傳出時，SEC 宣布放棄對 Ripple 的指控。該案件是在 SEC 聲稱 Ripple 的原生代幣 XRP 為證券時成立的，但該主張在 7 月份被駁回，案件被駁回。

結果是什麼？這些案件促使 SEC 提供更多關於其對加密資產的態度的明確信息。除了美國外，世界上有 40 多個國家在 2023 年宣布了數字資產的官方監管框架。

SBF 的審判——在 X 上直播

作為一位大學畢業生，SBF 曾經創辦過一度占主導地位的加密交易所 FTX，其名字也變得家喻戶曉。SBF 在一年內變成了一名被定罪的重罪犯，他被認定為犯有包括洗錢和證券欺詐在內的七項罪名，可能面臨最長 115 年的監禁。

這個消息是否有較為光明的一面？SBF 的審判是對加密的深刻認識的時刻。這一舉措恢復了人們對不當行為後果的信心，最重要的是，這是一種強調行業迫切需要優先考慮透明度和問責制的方式。

像其他人一樣，BitMEX 密切關注了整個審判過程。除此之外，我們的團隊為我們的用戶找到了一個機會——推動我們推出預測市場，這是一種獨特的加密衍生品，供我們的交易員對與時事相關的「有趣」事件結果表明立場。

「Big Dog」Binance

作為今年加密行業的最後一擊（不足為奇），Binance 及其前 CEO 趙長鵬（CZ）成為下一個出庭的對象。11 月 21 日，美國司法部宣布就 Binance US 和 CZ 涉嫌反洗錢和未經許可的資金轉移等行為達成和解。

Binance 被罰款 43 億美元，CZ 被迫辭去 CEO 的職務，其命運尚待確定。與 FTX 風波相比，這對加密貨幣價格來說並非重創，但普遍被視為不斷增長的採用的積極跡象，也是 ETF 批准前的最後一項核查。

山寨幣的復甦

伴隨著比特幣在過去一個季度的復甦，山寨幣市場也隨之崛起，像以太坊（ETH）、Solana（SOL）、Ripple（XRP）和 Cosmos（ATOM）等代幣在今年都迎來了它們的輝煌時刻。

Solana 的漲勢

今年引起眾多人關注的山寨幣是 Solana 的山寨幣。Solana 此前曾因 FTX 風波受到重創，它在 Q3 開始出現顯著復甦。

SOL，Solana 的原生代幣在 Q1 觸底，但和許多其他代幣一樣，這並沒有阻止它們進行建設。他們的努力最終得到了回報，儘管有著種種不利因素，SOL 在 12 月達到了 94 美元的巔峰，較年初增長了 500% 以上。

這主要歸因於 Solana 生態系統內改進和項目的推出，例如 Jito Network 透過重新引入空投、挖礦、NFT 鑄造等，掀起了一場 DeFi 夏季的熱潮。

瘋狂回歸的 Meme 幣

今年以 Meme 代幣狂熱為標誌，證明 2021 年 DOGE 的炒作可能並非反常現象。在今年下半年，Meme 幣再次引起轟動，與比特幣價格的復甦密切相關。

一些備受關注的 Meme 幣包括 PEPE、SHIB 和 BONE，其中最值得注意的可能是 BONK，Solana 的第一隻狗幣，在短短六週內從 Solana 生態系統成員的空投中漲至 20 億美元的市值。

Pre-IEO 期貨受到歡迎

加密領域的創新無與倫比，其產品的推出也是如此。今年在大型交易所中出現的一個概念是 Pre-IEO 期貨上市。Pre-IEO 比 IEO 更為先進，允許交易員通過參與代幣價格的發現並從中獲利。由於這些產品使交易員能夠在代幣上市之前獲得曝光，而無需參與空投或成為項目的早期投資者，因此這些產品越來越受到歡迎。

Pre-IEO 期貨上市的開創性

在 BitMEX，我們在年初推出了 Pre-IEO 期貨合同，得益於我們的產品團隊不斷制定支持交易員充分利用市場的方法。僅是今年，我們就上市了七個 Pre-IEO 期貨合同：

SEIUSDTQ23 – Sei Network

CYBERUSDTQ23 – Cyber Network

TIAUSDTZ23 – Celestia

MEMEUSDTX23 – Memecoin

PYTHUSDTZ23 – Pyth Network

BLASTUSDTZ24 – Blast Network

ACEUSDTZ23 – Fusionist