CoinEx Research 和 ViaBTC Capital 聯合發布了 2024 年加密貨幣年度報告，深入分析了加密貨幣市場全年的顯著成長、波動和創新。本綜合報告重點介紹了宏觀市場、區塊鏈技術、DeFi、NFT 和機構採用的關鍵趨勢，為數位資產不斷變化的格局提供了專家見解。
概述
2024 年，加密貨幣市場經歷了顯著的成長和波動。比特幣（BTC）與以太坊（ETH）作為市場主力，價格和交易量均出現較大幅度變化。比特幣在 ETF 核准及減半事件的推動下，價格逼近 10 萬美元，以太坊在 Dencun 升級及 ETF 核准預期的影響下，價格和交易量也出現了大幅波動。 2024 年穩定幣市場呈現穩定的成長趨勢，其中 Tether（USDT）與 USDC 持續佔據主導地位，USDE、USD0 等新興穩定幣也呈現成長態勢，體現了市場對於多元化穩定幣的需求。
此外，2024 年是比特幣減半的一年，這一事件具有深遠的市場影響，因為它大大降低了比特幣的年通膨率，使其變得更加稀缺。減半事件也引起了人們對比特幣第 2 層解決方案和質押機制的關注。在挖礦方面，ViaBTC 透過挖掘 Epic Sat 取得了重要的里程碑，突顯了他們對挖礦生態系統的貢獻。
本報告由 CoinEx Research 與 ViaBTC Capital 共同發布，旨在對區塊鏈和加密貨幣產業進行深入的分析和研究。報告涵蓋宏觀市場、區塊鏈技術、數位資產、DeFi、NFT 等領域，透過追蹤市場趨勢、分析專案白皮書和技術文件、評估專案團隊和發展前景，為用戶提供專業的市場洞察。
我們要感謝 ViaBTC 對本報告礦池部分的重大貢獻，提供了寶貴的見解和數據，增強了我們的分析。
市場概況：比特幣和以太坊帶動市場
2024 年加密貨幣市場經歷了顯著成長，其中比特幣（BTC）和以太幣（ETH）位居前列。在 ETF 批准和備受期待的減半事件的推動下，比特幣價格接近 10 萬美元。以太坊的表現受到 Dencun 升級和 ETF 相關發展的影響，到年底其價格穩定在 3,500 美元以上。
穩定幣市場維持穩定成長，其中 Tether（USDT）、USDC 領漲。 USDE 和 USD0 等新興穩定幣獲得了關注，反映了市場對多元化的需求。然而，MakerDAO 向「Sky」的轉型導致其穩定幣產品的成長有限。
2024 年第四季度，加密貨幣總市值超過 4 兆美元，反映出儘管市場波動，但投資者的興趣和參與度仍在不斷增長。比特幣以 52.34% 的市場份額保持主導地位，其次是以太坊，佔 11.58%。
減半效應：比特幣的通膨和生態系統成長
2024 年 4 月 19 日比特幣的減半事件降低了其年通膨率，進一步增強了其稀缺性。從歷史上看，減半後的價格上漲需要更長時間才能實現，而且成長倍數也會降低。此次減半週期也聚焦於比特幣的 Layer 2 解決方案和質押機制，旨在解決其生態系統中的可擴展性和實用性挑戰。
新興的 Layer 2 協議有望透過提高交易效率和降低成本為比特幣網路帶來新的機會。同時，由巴比倫等計畫主導的去中心化權益機制已開始滿足市場對增強網路參與度和安全性的需求。
比特幣挖礦再次崛起與創新
比特幣網路在 2024 年開採了超過 53,000 個區塊，產生了 217,771 個 BTC，年總價值約 200 億美元。網路哈希率飆升 51%，達到 827.89 EH/s，而由於 Runes 協議活動增加，礦工從交易費中獲得的收入在 4 月達到高峰。
山寨幣挖礦也出現了顯著的成長。萊特幣全年產值達 1.36 億美元，狗狗幣透過合併挖礦貢獻顯著。 Kaspa 和 Alephium 成為 PoW 領域的後起之秀，在創新 ASIC 礦機推出的推動下，其哈希率實現了卓越的成長。
向再生能源的轉變仍在繼續，超過 56% 的比特幣挖礦能源來自再生能源。北美和非洲等地區憑藉著政策穩定和豐富的資源，鞏固了其作為主要採礦中心的地位。
MEME 幣和社群驅動的創新
在強大的社群支持和創新敘事的推動下，MEME 幣市場在 2024 年蓬勃發展。受 2025 年美國大選啟發的政治 MEME 和 AI MEME 等類別在第四季度獲得了關注。像 pump.fun 這樣的平台引領了潮流，展示了 MEME 驅動的超級 DApps 作為區塊鏈創新的藍圖。
人工智慧與區塊鏈：融合的未來
2024 年，人工智慧和區塊鏈的融合加速，人工智慧驅動的加密生態系統利用區塊鏈的去中心化、透明和抗審查功能。 Solana 和 Base 等生態系統中的專案專注於創建創新的 AI 代理和應用層。截至第四季度，人工智慧代理的總市值已達到 167 億美元，標誌著該行業早期的成長潛力。
機構採用和 TradFi 整合
2024 年，機構對加密貨幣的興趣加深，比特幣 ETF 和以太幣 ETF 分別帶來 353 億美元和 26 億美元的資金流入。美國國債等現實世界資產（RWA）的代幣化激增，市佔率上升至 26.7%。 USDe 和 USDY 等穩定幣彌合了 TradFi 和 DeFi 之間的差距，提供了創新的收益解決方案。
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