Jump Capital 是隸屬於華爾街知名又神秘的高頻交易巨頭 Jump Trading 的風險投資公司，專注於金融科技、加密貨幣、IT 和數據基礎設施等領域的發展。該公司合夥人 Peter Johnson 去年發佈了對 2021 年加密貨幣產業發展的預測，一年下來大部分都成真了，今日 Peter Johnson 再度發布了對於 2022 年的預測，一起來看有哪些值得留意的機會！
- 作者： Jump Capital 合夥人 Peter Johnson
- 編譯：Zombit
2021 年初，我們預測這將是加密技術開創性的一年，並做出了 10 項大膽的預測。
一年下來，這些預測中的大部分都成真了，包括比特幣達到 50,000 美元、穩定幣的供應量達到 1,000 億美元、DeFi 呈指數增長、ETF 獲得批准，以及加密貨幣領域 IPO 和併購的興起。
我們相信 2022 年將是加密貨幣領域又一個重要的年份，總體主題將是「大規模採用」，包括廣泛採用穩定幣、DAO、高效鏈、L2 和跨鏈應用。隨著加密貨幣被更廣泛地採用，傳統公司和投資者將適應這個趨勢，並迎接加密貨幣嵌入各個產業並且大多數投資者以某種方式參與加密市場的未來。
對於 2022 年，我們有橫跨 5 個不同主題的 10 項預測，所有這些都與大規模採用的總體主題相關。
主題 1：穩定幣引領加密市場增長
將穩定幣供應量將達到 5000 億美元
在 Jump Capital，我們一直堅信採用穩定幣，並在我們的 2020 年和 2021 年預測中都包括穩定幣的增長，當時穩定幣供應量分別為約 60 億美元和約 300 億美元。到現在，穩定幣總供應量已超過 1,400 億美元，我們沒有看到穩定幣採用放緩的跡象，並相信最終會有數万億美元的穩定幣。
2022 年，我們對用於非交易用例的穩定幣的增長感到特別興奮。從歷史上看，穩定幣主要用於交易，但 2022 年將是它們用於跨境支付和作為貨幣經濟不穩定國家的主要避險資產的重要年份。
USDC、UST 從 Tether 手中奪走市場份額
在穩定幣市場中，我們相信大部分增長將來自 USDC 和 UST，因為它們正在逐漸提升市場地位，並將確立為主要的中心化和去中心化穩定幣。隨著 USDC 和 UST 的增長，USDT（Tether）的市場份額將大幅下降。
主題 2：DAO 和 DAO 基礎設施的發展
DAO 作為協調工具呈指數級增長
去中心化自治組織 (DAO) 能夠利用基於區塊鏈的治理實現個人的全球協調。DAO 可以用於許多目的，包括管理區塊鏈項目的運營和資本 (MakerDAO)、管理投資資本 (The LAO)、管理遊戲資產的使用 (YGG DAO)、協調文化團體 (Friends With Benefits) 或協調收購之資產（Constitution DAO）等。
我們認為，Constitution DAO 是 DAO 的一個分水嶺，因為它籌集了超過 4000 萬美元，表明數千人共同協調他們的資金和付出以實現共同目標的概念是可行的。到 2022 年，我們相信 DAO 作為下一代協調全球投資和社群的方式將獲得巨大的吸引力。購買憲法文本只是一個開始；2022 年，將有更多超過 1 億美元的 DAO 融資，他們將著眼於更大的目標。
DAO 治理設計和基礎設施成熟
由於加密貨幣網路還在不斷迭代治理模型以管理網路決策和社群，這意味著我們仍處於定義和認同 DAO 的整體範疇的早期階段。
我們相信，到 2022 年，許多加密貨幣網路將在其去中心化路線中取得重大進展，並且治理模型將更加成熟以實現對這些 DAO 的有效管理。這種成熟將透過我們即將在今年看到的增強型 DAO 工具和基礎設施來實現。
主題 3：高效鏈、L2 和跨鏈應用使廣泛採用
高效鏈繼續增長和 L2 的起飛
2021 年我們見證了 Solana、Terra 和 Avalanche 等高效且低成本區塊鏈、Polygon 等以太坊側鏈，以及使用 Optimistic Rollup 和 Zk Rollup 的以太坊 L2 擴展解決方案的興起。
我們看好所有這些解決方案，因為交易越來越多地從以太坊 L1 向外遷移，並且呈指數增長的市場大餅為各個參與者創造了發展空間（至少在短期內）。這些高效鏈和 L2 增強的用戶體驗將成為實現主流採用的關鍵要素，並將成為 2022 年加密貨幣敘事的關鍵。最終，贏家（和輸家）將在這些解決方案之中分類出來，但在 2022 年我們依然押注於所有解決方案的強勁增長。
跨鏈使用變得無縫
目前，L1 和 L2 區塊鏈生態系統相當孤立，生態系統之間的橋樑通常要嘛很複雜，要么依賴於中心化交易所。2022 年，Wormhole 等跨鏈解決方案將在使資產和訊息在區塊鏈之間無縫移動方面取得巨大的進步，應用程式將能輕鬆的將交易路徑擴展到最佳區塊鏈以實現其目的。
主題 4：每家新創公司都將是加密貨幣公司
金融機構、顧問和金融科技公司都將提供加密貨幣產品
加密貨幣最終將大到金融機構、財務顧問和傳統金融科技公司無法忽視，2022 年將是向客戶推出加密貨幣產品的一年。允許買賣加密貨幣將成為新創公司的必備服務，更多具有前瞻性的公司還將提供加密貨幣支持的貸款、高收益儲蓄賬戶和其他利用加密貨幣的產品。
隨著越來越多的金融機構提供加密貨幣產品，我們也預期產品本身將越來越成熟，並且特別看好期權市場的增長，這使市場參與者能夠採取更細微的對沖或投機倉位，並用於創建結構性產品。目前期權佔加密衍生品交易量的比例不到 2%，我們預計這一比例將在 2022 年顯著增長。
遊戲工作室將朝加密領域全力發展
2021 年見證了由 Axie Infinity 領導的基於加密貨幣的「邊玩邊轉（Play to earn）」遊戲的興起，玩家可以從他們的遊戲活動中獲得真正的經濟價值。Axie 和其他區塊鏈遊戲的成功將催生大量的加密貨幣遊戲，其中大部分並不是很好的遊戲，不太可能具有持續性。
然而，我們相信實現真正所有權的遊戲概念將成為遊戲未來的基礎。2022 年，我們預計傳統遊戲工作室將進入加密遊戲領域，推出下一代加密貨幣遊戲，不僅提供經濟激勵和真正的所有權，還提供一流的遊戲內容。
加密貨幣開始吞噬世界
互聯網的早期採用者被稱為「internet companies」或「dot-coms」，但隨著互聯網採用跨越早期採用周期，這些綽號已不再被使用。
同樣，隨著時間的推移，大多數公司將以某種方式採用加密貨幣技術，例如透過提供加密貨幣產品、使用穩定幣作為支付通道、啟用 Web3 錢包登錄、採用 NFT、擁有代幣策劃的社群或各種其他用例。到 2022 年，我們預計將在許多產業中廣泛採用加密貨幣技術，並且預計這種趨勢在未來幾年將進一步加速。
主題 5：每個 VC 都是加密 VC
部署到加密貨幣中的 VC 資金數量將創紀錄
2021 年前 9 個月，VC 向加密貨幣新創公司投資了 150 億美元，相當於 2020 年加密貨幣新創公司融資總額的近 5 倍。這聽起來很多，但事實上，這僅佔這段期間全球風險投資總額的 3% 左右。
在 2022 年，我們預計投資於加密貨幣領域的風險投資將顯著增加，因為傳統 VC 基金既急於分配給加密貨幣原生項目，又被加密貨幣和其他各種產業的融合所吸引。加密貨幣風險投資資金的增長將由最近宣布的多個超過 10 億美元的加密貨幣投資基金所驅動，且目前還有幾個基金尚未對外宣布。在這個資本充斥的產業中，最成功的投資者將不僅僅是擁有資金的投資者，能夠幫助構建產品、提供流動性、招聘人才、擴大組織規模、發展社區、吸引用戶和參與治理等，才是真正成功的 VC。
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