10/05 星期三

• 21:55

  三箭資本旗下 NFT 收藏基金持有上百個 NFT，總價值可能剩不到 100 萬美元

  已破產的三箭資本旗下的 NFT 收藏基金 Starry Night Capital 在去年 8 月成立後持續收購一系列高價值的以太坊 NFT，總數估計有上百個。三箭資本清算人正在努力收回 Starry Night 的 NFT，區塊鏈分析公司 Nansen 推文表示，這些 NFT 昨天開始陸續從 Starry Night 錢包被轉出，其總價值可能只剩 84.6 萬美元。 三箭資本旗下基金持有的 NFT 已由清算人控制 去年 8 月，三箭資本（Three Arrows Capital）和匿名收藏家 Vincent Van Dough 於 2021 年成立 NFT 收藏基金 Starry Night Capital，當時計劃籌措 1 億美元資金來投資 NFT 藝術品和收藏品。根據加密貨幣分析公司 Nansen 的推文，Starry Night Capital 的 NFT 稍早（5 日）陸續被轉移到一個新的以太坊多簽錢包地址，截稿前共有 383 個 NFT 被轉移。 https://twitter.com/nansen_ai/status/1577206932091285504 根據 CoinDesk 報導，這些 NFT 是由三箭資本清算人 Teneo 公司所控制，作為破產程序的一部分，該公司正在努力收回其所有資產，包括這些 NFT。 Teneo 在一份聲明中表示： 由於 Starry Night Capital 聯合投資人 VincentVanDough 的合作，VincentVanDough 所知道 Starry Night Capital 擁有的 NFT 都已被存管，並且由我們持有或正在移交給我們。 Teneo 還表示，該公司可能將與 VincentVanDough 合作以監督 NFT 的處分。 根據 Nansen.ai 的說法，由於 Starry Night Capital 的一些 NFT 流動性很低，難以確定這些 NFT 的當前價值。Nansen 以流動性較好的 NFT 來計算，總價值約為 625 ETH（約 84.6 萬美元）。 曾收藏多種高價值 NFT Starry Night Capital 在宣布成立後，持續收購一系列高價值的以太坊 NFT，包括以價值 566 萬美元的 ETH 從藝術家 Dmitri Cherniak 手中收購了一個 Art Blocks Ringers NFT。 https://twitter.com/zhusu/status/1432352485742497794 Starry Night Capital 收集的其他值得注意的 NFT 包括藝術家 Matt Furie 的 Pepe the Frog Genesis NFT（當時 Starry Night 以價值約 350 萬美元的 ETH 購買），以及來自匿名藝術家 X_COPY 的幾個 CryptoArt  NFT 作品，價格從 140 萬美元到 230 萬美元不等。Starry Night 還持有多個 CryptoPunks、Rare Pepes 和其他著名的收藏品。 今年 5 月，Terra 的 LUNA 和 UST 代幣崩盤使得廣泛的加密貨幣生態連帶受到影響，也成為三箭資本破產的原因之一。其創始人 Su Zhu 和 Kyle Davies 在 7 月接受彭博社專訪時指出，破產原因還包括對 stETH 和灰度（Grayscale）比特幣信託的曝險部位，當時因市場大跌導致流動性不足而出現巨額虧損。 資料來源

  • NFT

• 15:18

  GMX 上架交易所飆漲超 30%；Amber Group 分析師 Lao Bai 談去中心化衍生品賽道

  FTX 與幣安（Binance）前後宣布上架去中心化衍生品協議 GMX，其代幣也因此飆漲超 30%。GMX 為何能從去中心化衍生品賽道中脫穎而出，又有哪些值得關注的競品？ 作者：Amber Group 區塊鏈分析師 Lao Bai 上次說的衍生品方面的小創新一直沒來得及寫，今天做個歸納總結。 一、GMX + TracerDAO + Umami 這是一個前段時間失敗的案例，但是其思路是很值得借鑒的。當年 20% 的穩定幣年化是不是很誘人？Luna 崩了之後你是不是不再相信有人可以做到 20% 的穩定幣年化了？宣稱能做到的都是 UST 那種印「空氣」的龐氏騙局？ Umami 還真就做了一個出來，而且還真的不是 Ponzi，怎麼做的呢？簡單來說，就是把 GMX 當底層，去吃 GLP 那 20-30% 左右的年化，同時想辦法避開 GLP 裡面非穩定幣部分（基本是 BTC+ETH）的波動。 GLP 本質就是你買這個代幣就相當於給平台提供流動性，然後和所有 Trader 對賭，代幣近似於是一個一半 USDC，一半 BTC+ETH 的指數型代幣，BTC 和 ETH 漲的時候 GLP 價格也漲，跌了自然也跟跌，同時平台根據賭場理論，Trader 綜合來看總是虧的，所以 GLP 一直可以賺到 Trader 平均虧的錢，也就是 20-30% 年化的來源。 那 BTC 和 ETH 的部分現貨怎麼對沖呢？用類似套保的形式去開個空唄。 所以 Umami 就做了一個 USDC Vault，你存錢進來，我拿一半拿去買 GLP，吃 GLP 的年化，另一半去 TracerDAO mint BTC 和 ETH 三倍的槓桿代幣，來對沖 GLP 裡面的 BTC 和 ETH 現貨頭寸，這樣我就可以吃部分 GLP APR+TracerDAO 代幣獎勵，差不多加起來有 20%。 但是這個 Vault 最終失敗了，雖然建立之初的回測很完美，但現實前段時間的 ETH 價格波動劇烈，TracerDAO 槓桿代幣每 9 小時 Rebalance 的速度完全跟不上，也就是說套保失敗，導致用戶最終虧損，好在 Umami 直接賠付然後給用戶退款，還是很良心的。現在在開發下一版的 V2 策略，我猜 10 月份能看到，希望會有更好表現。 雖然這是個暫時失敗的案例，但是這種衍生品的「可組合性」去實現一些策略，是我覺得鏈上衍生品可能的破局之路之一，畢竟這東西 Cex 那邊很難弄，只可能存在鏈上。 再就是從這個案例可以看出，GMX 有希望成為未來諸多可組合性的衍生品基礎設施之一。 二、Dopex - 大西洋期權 如果你用過 Deribit 玩期權的話，你肯定一開始會一頭霧水甚至一臉懵逼，因為期權比起期貨來說實在是複雜太多，不同的幣種，不同價位與時間的組合，call 與 put，買與賣，超複雜的保證金機制…… 這可能也是鏈上期權一直做不起來的原因，鏈下 Cex 都那麼複雜不適合散戶了，鏈上就… Dopex 的 SSOV 普通期權其實已經把期權弄到非常的簡化了，算是個小創新，不過真正算是創新的是他們前段時間剛出的大西洋期權。這東西簡單來說就是允許買方交一筆小費用，去挪用賣方抵押在 SSOV 裡的抵押品，當然，這個挪用也僅限於 Dopex 的合作平台，比如 GMX 和 Vesta。 創新在哪裡呢？自然是資本效率與可組合性這兩件事，比如 ETH SSOV Put 的賣方會鎖定 USDC 進去，正常情況下這些穩定幣在期權行權日之前就被鎖在合約裡不能動了，有了大西洋期權，買方就可以交點錢去使用這些 USDC。 在配合借貸平台就可以實現一個永不清算的借貸等等，具體實現方法篇幅所限就不展開細講了，大家有興趣可以研究下，Twi 上有大神列舉了 10 多種大西洋期權理論上可以實現的可組合應用場景，其中有些我這種非金融專業基本看不懂，只是單純不明覺厲。 三、Rage Trade 一個立志成為全鏈流動性最好的鏈上合約平台，創新點有兩個： 一是他的 80-20 策略，你存進去的資金，只有最多 20% 會去 Rage 的永續平台提供流動性，剩下 80% 是去 Curve，GMX 等合作平台幫你 Yield 賺取收益，這也一定程度上保證了你資金的安全性。目前的 APY 差不多在 10% 左右。 二是跟 LayerZero 合作，把 Arbitrum 當主鏈，其他鏈當成 LP 鏈，理論上可以擁有調動全鏈流動性的能力。 四、Y2K 鏈上保險是個幾年下來基本上不停被證偽的賽道，從最早的 NXM 到後來的 Safe（Cover），基本上沒有一個做的起來的。 Y2K 選了一個完全不同的保險路數，它選的是 Peg 賽道，也就是 stETH，Frax 之類這些有脫錨風險的資產，給用戶一個給自己鉚定資產買保險的選項，本質上類似一個期權對賭。 比如哪一天之前，stETH 和 ETH 的比例維持在 0.95:1 之上，就是賣保單的賺錢，跌倒 0.95 以下，買保單的就拿到賣保單質押的資產，保護了自己的資產。 理論上還是有不錯的應用場景的，可惜沒在 UST 崩盤之前出來。具體發展，就得看願意去賭這些個 Peg 類資產脫錨的用戶多不多了。 五、Berachain 傳說中的熊鏈，誇張的三幣模型，Gas 的 Bera，穩定幣 Honey，治理幣 BGT。 還有一個基於他們 Proof of Liquidity（流動性證明）共識模型的飛輪。 用戶存資產（ETH，ATOM，USDC 等主流資產）獲得 Bera -> 系統拿資產與 Honey 配對為 AMM 等協議提供流動性 -> 更好的流動性吸引更多交易者和項目 -> BGT 拿到更多的費用 -> 吸引更多 Bera 質押來生成 BGT（BGT 只能通過質押 Bera 來獲得） -> 吸引更多資產進來獲取 Bera。 你想到了啥不？反正我第一眼看完的念頭，是 Luna 與 OHM！ 據小道消息，不少 OHM 的早期 OG，也都在 Berachain 這裡。 所以 hmm… 這絕對是個高風險與高收益並存的 App-Chain，上線後看你的膽量了。 總結 先總結這些，前 4 個都在 Arbitrum 上，最後一個在 Cosmos 這，多少也開始逐步驗證幾個月之前看好的生態之爭——即未來主要是 ETH 生態 VS Cosmos 生態。明年估計會加入 Solana+Aptos+Sui 的高速單片鏈聯盟，感覺未來 3，5 年的公鏈格局，大概率就是這樣一個三國爭霸的勢態了。 https://twitter.com/Wuhuoqiu/status/1577104464678305792 資料來源

  • DeFi
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• 13:28

  Aave 社群正在票選 Aave v3 部署到以太坊的最佳方式，迄今大多支持創建新版本而非升級舊版

  目前 Aave DAO 已經開始針對 Aave 在以太坊上部署 V3 版本的方式進行投票，到目前為止，投票顯示社群大多支持創建一個新的「Aave v3」，而不是將舊版 Aave v2 升級。直接部署一個獨立的新版本更快，但它也可能導致 Aave 在以太坊上的流動性分散於兩種版本之間。 社群大多支持直接部署新版本 去中心化借貸協議 Aave 的社群目前正在就如何在以太坊區塊鏈上部署其最新版本「Aave v3」進行投票。到目前為止，99% 的選票都支持在以太坊上部署一個新的 Aave v3，而不是升級以前的版本，投票過程將於台灣時間 10 月 11 日下午 6 點結束。 以太坊上的 Aave v2 目前控制著 39.6 億美元的流動性，是該協議在所有鏈上最大的部署，因為它佔 DeFi 借貸總鎖倉價值（TVL）的 70% 以上，也是目前以太坊 DeFi 生態中最大的去中心化借貸協議，如何在以太坊上帶來新版本的決定將直接影響到 Aave v2 的未來。 ETH 借貸量前五大的借貸協議 兩種方案的優缺點 Aave 開發治理團隊 Bored Ghosts Developing（BGD）不斷致力於協調和參數執行，以便在以太坊上將 Aave v2 升級成 Aave v3。該團隊最近發布一項有關兩種方法之間可能的權衡概要。 支持部署全新版本被視為更容易實踐的路線，Aave v3 可以很輕易地部署在以太坊上，交易成本將比升級舊版本的智能合約更便宜。新的部署也將不需要安全審計，因為 Aave v3 已經完成審核和驗證，而升級舊版本則需要另一次審計。 不過，新的部署將使 Aave 在以太坊上的流動性分散於兩種版本之間，而升級舊版本不會產生這個問題，且消除了用戶將其部位從 v2 遷移到 v3 的需要。BGD 團隊認為，重新部署可能會比版本升級更好： 我們的觀點是，從整體來看，重要的是 Aave v3 以太坊全新部署的優勢超過了升級目前 Aave v2 智能合約的優勢。 到目前為止，Aave v3 已經被部署在其他幾個區塊鏈和二層擴容解決方案（Layer 2）上，包括 Arbitrum、Fantom、Harmony、Optimism、Polygon 和 Avalanche。 其中，Polygon 和 Avalanche 在部署 Aave v3 之前都運行著 Aave v2，這意味著社群同樣在部署全新 Aave v3 協議和舊版本升級之間面臨抉擇。但由於 Aave DAO 一直都傾向於第一種方式，因此兩種版本現在都存在於 Polygon 和 Avalanche 上。 資料來源

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• 12:47

  OpenSea 宣佈推出批量操作功能，支援一次上架、購買最多 30 個 NFT

  NFT 交易平台 OpenSea 宣佈推出批量操作功能，用戶可在個人收藏頁面中，將滑鼠移到 NFT 上，並點擊圖片右上角的「＋」，將 NFT 收藏品加入批量上架清單，最多可一次上架 30 個 NFT。另外，用戶也可以透過將二級市場上的 NFT 加入購物車，實現批量購買功能，最多可已在一筆交易中買入 30 個 NFT。 https://twitter.com/opensea/status/1577458262269575168

  • NFT
  • OpenSea

• 11:56

  美國國會法案擬議將專屬管轄權交給 CFTC；SEC 主席再度重申加密貨幣應由 SEC 監管

  到目前為止，美國對於誰才應該負責監管加密貨幣市場仍然沒有明確的答案。儘管大多數人沒有關注，但美國國會目前至少有兩項法案正在等待批准，這些法案將賦予商品期貨交易委員會 (CFTC) 對加密貨幣市場的專屬管轄權。而加密貨幣產業中，絕大多數人也更希望是由 CFTC 負責監管市場。Coinbase 美國政策負責人 Kara Calvert 在紐約 Messari Mainnet 會議上接受採訪時便對這兩項法案表示支持。 與此同時，美國證券交易委員會（SEC）主席 Gary Gensler 本週接受 CNBC 採訪時再度重申，大多數加密貨幣都具有證券屬性，法律在這方面已相當明確，因此由 SEC 負責監管加密貨幣市場是再適合不過的了： 「我們是監督這項基本交易的監管機構。當一群企業家從公眾那裡籌集資金並且公眾期望獲利時，他們就需要披露全面、公平和真實的資訊。你可以承擔風險，但籌集資金的人必須向你披露各種訊息。這就是我們的資本市場運作最好的方式，美國證券交易委員會在這方面非常擅長，這就是我們在做的事。」

  • 商品期貨交易委員會 (CFTC)
  • 監管
  • 美國證券交易委員會（SEC）

• 01:04

  彭博社：馬斯克致信推特公司，提議以原始報價繼續收購

  過去幾個月以來，特斯拉執行長伊隆·馬斯克一直以平台垃圾帳號佔比過高為由，試圖終止與 Twitter 公司之間的收購協議。然而，彭博社今天援引知情人士的消息報導稱，馬斯克在發送給 Twitter 的一封信件中，提議以 440 億美元（或每股 54.20 美元）的原始報價繼續收購 Twitter。 Twitter 股價受此消息影響飆升約 13%，而特斯拉股價則出現相反走勢，在消息釋出後從 256 美元跌至 245 美元。 來源

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